公告日期：2024-09-19

中信建投证券股份有限公司

关于

中核汇能有限公司新增借款的

临时受托管理事务报告

债券简称： GY 汇能 02 债券代码： 240339.SH

23 汇能 Y2 240254.SH

23 汇能 Y1 240253.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2024 年 9 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中核汇能有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）之债券受托管理协议》、《中核汇能有限公司2023年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券（第一期）之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及中核汇能有限公司（以下简称“中核汇能”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于中核汇能有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

债券名称 债券简称 债券代码 发行首日 到期日 债券余额 利率
（亿元） （%）

中核汇能有限公司 2023

年面向专业投资者公开 GY汇能02 240339.SH 2023-11-24 2026-11-27 15.00 3.18
发行绿色可续期公司债
券（第一期）（品种二）
中核汇能有限公司 2023

年面向专业投资者公开 23 汇能 Y2 240254.SH 2023-11-16 2026-11-17 10.00 3.18
发行可续期公司债券
（第一期）（品种二）
中核汇能有限公司 2023

年面向专业投资者公开 23 汇能 Y1 240253.SH 2023-11-16 2025-11-17 5.00 3.00
发行可续期公司债券
（第一期）（品种一）

二、重大事项

中核汇能有限公司于2024年9月11日发布了《中核汇能有限公司关于新增借

款的公告》，主要内容如下：

（一）新增借款的基本情况

截至 2024 年 6 月末，中核汇能有限公司合并报表范围内有息负债余额为

1,156.70 亿元，较 2023 年末新增 224.81 亿元，新增有息负债余额占 2023 年末净

资产的 75.55%。

（一）有息负债余额

截至 2024 年 6 月末，发行人合并报表范围内有息负债分类明细如下：

有息债务类 到期时间 金额占有息

别 已逾期 6 个月以内 6 个月以上 金额合计 债务的占比

（含）

公司信用类 0 10 30 40 3.46%

债券1

1 截至 2024 年 6 月末，发行人存续 60 亿元永续债，由于会计师事务所认定上述永续债列入所有者权益项

下“其他权益工具”报表项目，故未在有息债务表格中列示。

银行贷款 0 37.34 897.66 935 80.83%

非银行金融 0 10 12.8 22.8 1.97%
机构贷款

其他有息债 0 10.58 148.32 158.9 13.74%
务

（三）影响分析

发行人有息负债的增长主要是由于近年收……
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