公告日期：2023-12-01

债券简称： 23红狮01 债券代码： 240313
关于红狮控股集团有限公司

2023 年公司债券主承销商聘请第三方的

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2023 年 12 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《红狮控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《红狮控股集团有限公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、 本期债券核准情况......4
二、 本期债券的主要条款......4
三、 本期债券的重大事项......4
四、 提醒投资者关注的风险......7
五、 受托管理人的联系方式......7
一、 本期债券核准情况

红狮控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“红狮集团”）面
向专业投资者公开发行公司债券事项于 2022 年 1 月 13 日经发行人 2022 年第 2
次董事会会议审议通过，并于 2022 年 1 月 13 日经发行人 2022 年第 2 次股东会
会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2023]2254 号），本次债券注册总额不超过 30.00 亿元（含 30.00 亿元），采取分期发行。本期债券发行金额为不超过 5.00 亿元（含 5.00 亿元）。

2023 年 11 月 23 日，发行人成功发行 5 亿元红狮控股集团有限公司 2023 年
面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（简称“23 红狮 01”）。二、 本期债券的主要条款

1、债券名称：红狮控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第一期）（品种一）。

2、发行总额：人民币 5 亿元。

3、当前余额：人民币 5 亿元。

4、债券品种和期限：本期债券期限为 3 年期，附第 2 年末发行人调整票面
利率选择权和投资者回售选择权。

5、债券票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。

6、担保情况：本期债券为无担保债券。

7、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际综合评定，公司的主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。本期债券无评级。
三、 本期债券的重大事项

国泰君安作为“23 红狮 01”的牵头主承销商及受托管理人，持续密切关注
对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说
明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项报告如下：

主承销商国泰君安证券股份有限公司在本项目中聘请华夏银行股份有限公司杭州分行（以下简称“华夏银行杭州分行”）提供承销顾问金融中介服务。

1、聘请华夏银行的必要性

为了更好地助力本期债券的发行，经内部审批及合规审核，华夏银行杭州分行向国泰君安提供承销顾问金融中介服务。

2、华夏银行基本情况

华夏银行杭州分行成立于 1995 年 6 月 27 日，负责人为闫炯智，主营业务包
括办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；代理收付款项及代理保险业务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现；总行授权的外汇借款；总行授权的代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务。经中国人民银行批准的其他业务。

3、资格资质

（1）依法设立，具备与开展业务相适应的资格资质条件；

华夏银行杭州分行于 1995 年 6 月 27 日成立，统一社会信用代码为
91330000842917851T。根据国家金融监督管理总局网站公示信……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。