公告日期：2024-09-09

债券简称： 22 漳九 06 债券代码：185930.SH
债券简称： 22 漳九 07 债券代码：114170.SH
债券简称： 23 漳九 02 债券代码：115000.SH
债券简称： 23 漳九 Y1 债券代码：240001.SH
债券简称： 23 漳九 Y2 债券代码：240211.SH
国泰君安证券股份有限公司

关于漳州市九龙江集团有限公司境外信用评级上调
的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2024 年 9 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于漳州市九龙江集团有限公司（以下简称“漳州九龙江”或“发行人”）对外公布的《漳州市九龙江集团有限公司关于境外信用评级上调的公告》等相关信息披露文件以及发行人向国泰君安提供的资料等。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、 债券获批情况......4
二、 债券主要条款......5
三、 债券重大事项......9
四、 提醒投资者关注的风险......9
五、 受托管理人的联系方式......10

一、 债券获批情况

（一）“22 漳九 06”

本次债券经发行人于 2021 年7 月16日召开的第一届第 469 次董事会会议审
议通过，并于 2021 年 8 月 3 日经发行人股东漳州市国资委批复：同意发行人申
请面向专业投资者公开发行不超过 50 亿元的公司债券。2021 年 11 月 19 日，经
上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册（证监许可【2021】3683 号），公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元的公司债券。

2022 年 6 月 27 日，漳州市九龙江集团有限公司成功发行了一期 10 亿元公
司债券（以下简称“22 漳九 06”）。

（二）“22 漳九 07”

本次债券经发行人于 2022 年6 月27日召开的第二届第 8 次董事会会议审议
通过，并于 2022 年 8 月 15 日经发行人股东漳州市国资委批复：同意发行人申请
面向专业投资者公开发行不超过 30 亿元的公司债券。2022 年 10 月 10 日，上交
所“上证函【2022】1748 号”文对本次非公开发行公司债券挂牌转让无异议，本次债券发行总额不超过 30 亿元。

2022 年 11 月 11 日，漳州市九龙江集团有限公司成功发行了一期 10 亿元公
司债券（以下简称“22 漳九 07”）。

（三）“23 漳九 02”

本次债券经发行人于 2022 年6 月27日召开的第二届第 8 次董事会会议审议
通过，并于 2022 年 8 月 15 日经发行人股东漳州市国资委批复：同意发行人申请
面向专业投资者公开发行不超过 60 亿元的公司债券。2023 年 1 月 18 日，经上
海证券交易所审核同意并经中国证监会注册（证监许可【2023】105 号），本次债券发行总额不超过 60 亿元。

2023 年 3 月 6 日，漳州市九龙江集团有限公司成功发行了一期 20 亿元公司
债券（以下简称“23 漳九 02”）。

（四）“23 漳九 Y1”和“23 漳九 Y2”：

通过，并于 2022 年 8 月 15 日经发行人股东漳州市国资委批复：同意发行人申请
面向专业投资者公开发行不超过 20 亿元的可续期公司债券。2023 年 1 月 17 日，
经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册（证监许可【2023】104 号），公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的可续期公司债券。

2023 年 9 月 21 日、2023 年 11 月 13 日，漳州……
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