公告日期：2024-10-22

债券代码：240205.SH 债券简称：23华租01
华电融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券
(第一期)2024年票面利率调整公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要提示：

调整前适用的票面利率：2.80%

调整后适用的票面利率：2.35%

调整后的起息日：2024年11月22日

根据《华电融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，华电融资租赁有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在华电融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”）存续期的第1年末,第2年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券第2年的票面利率下调45个基点，即2024年11月22日至2025年11月21日本期债券的票面利率为2.35%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：华电融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

2、债券简称：23华租01

3、债券代码：240205.SH

4、发行人：华电融资租赁有限公司

5、发行总额：10亿元

6、债券期限：3年，附第1年末、第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

7、票面利率：2.80%

8、付息日：本期债券的付息日为2024年至2026年每年的11月22日，如在第一年末投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2024年的11月22日，如在第二年末投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2024年至2025年每年的11月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内第1年（2023年11月22日至2024年11月21日）票面利率为2.80%。在本期债券存续期的第1年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为2.35%，并在存续期的第2年（2024年11月22日至2025年11月21日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

本次票面利率下调符合华电融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书约定；本次下调后票面利率具有公允性和合理性；受托管理人对前述事项核查无异议。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：华电融资租赁有限公司

地址：北京市丰台区金丽南路3号院金唐西联大厦D座16层

联系人：李晨蕾、麻榆佳

联系电话：010-85601963

2、受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

地址：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼17层

联系人：韩沛沛

联系电话：010-83939717

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区杨高南路188号

联系人：徐瑛

联系电话：021-68606114

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华电融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2024年票面利率调整公告》之盖章页）

华电融资租赁有限公司
2024年 月 日

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