公告日期：2024-06-28

贵州乌江能源投资有限公司 2023 年面向专业投资者 公开发行公司债券(第二期)受托管理事务报告(2023
年度)

债券受托管理人

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2024 年 6 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于贵州乌江能源投资有限公司（简称“乌江能源”、公司、发行人）对外发布的《贵州乌江能源投资有限公司公司债券年度报告(2023 年)》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况......4
第二章 发行人 2023 年度经营情况及财务状况......7
第三章 发行人募集资金使用及信息披露情况......10
第四章 发行人信息披露义务履行的核查情况......11
第五章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况......12
第六章 债券持有人会议召开情况 ......13
第七章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况......14
第八章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况......15
第九章 本期债券的信用评级情况 ......16
第十章 发行人偿债意愿和能力分析......17第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施...18

第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况
一、发行人名称

中文名称：贵州乌江能源投资有限公司（以下简称“发行人”）
二、核准文件和核准规模

本次公司债券已经取得中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 18 日签发
的“证监许可[2023]846 号”文核准，公司获准发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券。

本次债券采取分期发行的方式，2023 年 11 月 21 日，发行人发行 5 亿元贵
州乌江能源投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期（) 简称“23 乌江 02”，以下称“本期债券”）。
三、本期债券的主要条款

1、发行人全称：贵州乌江能源投资有限公司。

2、债券全称：贵州乌江能源投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)。

3、注册文件：发行人于 2023 年 4 月 18 日获中国证券监督管理委员会出具
的《关于同意贵州乌江能源投资有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2023]846 号），注册规模为不超过 2-亿元。

4、发行规模：本期债券发行总额为人民币 5 亿元。

5、债券期限：本期债券期限为 5 年。

6、票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

7、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。

8、发行对象：本期债券面向专业机构投资者公开发行，普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。

9、发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

10、承销方式：本期债券由主承销商组织的承销团，以余额包销方式承销。
11、起息日期：本期债券的起息日为 2023 年 11 月 23 日。

12、付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

13、利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前 1 个交易日，在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。

14、付息日期：本期债券的付息日为 2024 年至 2028 年间每年的 11 月 23
日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

15、兑付方式：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。……
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