公告日期：2025-02-06

债券代码：240147.SH 债券简称：23 动能 03
国泰君安证券股份有限公司

关于山东省新动能基金管理有限公司企业本部

转让资产的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2025 年 2 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于山东省新动能基金管理有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《山东省新动能基金管理有限公司关于企业本部转让资产的公告》相关公开信息披露文件。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《山东省新动能基金管理有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、 本期债券核准情况......4
二、 本期债券的主要条款......4
三、 本期债券的重大事项......4
四、 提醒投资者关注的风险......8
五、 受托管理人的联系方式......9
一、本期债券核准情况

发行人已于 2023 年 10 月 9 日获得中国证券监督管理委员会证监许可【2023】
2289 号文批复，面向专业投资者公开发行面值不超过 20.00 亿元（含 20.00 亿元）
的公司债券。

2023 年 10 月 30 日，山东省新动能基金管理有限公司成功发行 20.00 亿元山东
省新动能基金管理有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(以下简称“23 动能 03”)。
二、本期债券的主要条款

1、债券名称：山东省新动能基金管理有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)

2、发行规模：20.00 亿元

3、债券期限：3+2 年

4、票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率，发行时票面利率为 3.30%
5、起息日：2023 年 10 月 30 日

6、到期日：2028 年 10 月 30 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债
券的兑付日分别为 2026 年 10 月 30 日。

7、信用等级：经联合资信评估股份有限公司综合评定，公司主体信用级别为AAA，本期债券信用评级为 AAA。

8、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
三、本期债券的重大事项

国泰君安作为“23 动能 03”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。发行
人于 2025 年 1 月 24 日出具了《山东省新动能基金管理有限公司关于企业本部转让
资产的公告》，受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》《募集说明书》
《债券受托管理协议》《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项报告如下：

（一）事项基本情况

1、事项背景及原因

2024 年 11 月 25 日，发行人披露了《山东省新动能基金管理有限公司关于转让
资产的提示性公告》，公司拟向山东省财金投资集团有限公司转让持有的泰合资产管理有限公司（以下简称“泰合资产”）27.20%股权，进一步提升公司主业布局与功能定位的专注力。

2024 年 12 月 31 日，发行人披露了《山东省新动能基金管理有限公司关于转让
资产的公告》，公司已完成内部有权决策机构决定，并于 2024 年 12 月 27 日获得有
权机构批复，于 2024 年 12 月 30 日与山东省财金投资集团有限公司签署股权转让协
议，且相关审计及评估工作均已完成。本次资产划转已经有权机构审批，具备划转条件，目前泰合资产相关工商已经变更完成。

2、资产转让方案

表 方案基本情况

序号 资产名称 交易方式 资产规模

泰合资产管理有限 本公司持有泰合资产管理有限公司
1 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。