公告日期：2024-06-28

债券简称：23 五资 01 债券代码：115672.SH
23 五资 02 115850.SH
23 五资 03 240139.SH
五矿资本控股有限公司公司债券

年度受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

（住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼）

二零二四年六月

重要声明

信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”或“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于五矿资本控股有限公司（以下简称“发行人”、“五矿资本”或“公司”）提供的相关财务信息、相关信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为信达证券所作的承诺或声明。

目录

第一章 本期债券概要 ...... 3

一、本次债券核准文件和核准规模...... 3

二、本次债券基本情况 ...... 3
第二章 债券受托管理人履职情况 ...... 7
第三章 发行人 2023 年度经营与财务状况...... 8

一、发行人基本情况 ...... 8

二、发行人 2023年度经营情况...... 8

三、发行人 2023年度财务状况...... 9
第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况...... 11

一、本次债券募集资金使用情况 ...... 11

二、募集资金专项账户运作情况 ...... 11
第五章内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况...... 12
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况与有效性分析以及债券本息偿付情况...... 14

一、偿债保障措施的执行情况与有效性分析...... 14

二、债券本息偿付情况 ...... 14
第七章 募集说明书其他约定的执行情况...... 15
第八章 债券持有人会议召开情况 ...... 16
第九章 发行人偿债能力和意愿分析...... 17
第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施...... 18
第十一章 其他重大事项 ...... 19

一、对外担保情况 ...... 19

二、重大事项信息披露情况 ...... 19

第一章 本期债券概要

一、本次债券核准文件和核准规模

2022 年 12 月 7日，发行人获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意
五矿资本控股有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2022]3087号），注册规模为不超过 120.00亿元，采取分期发行方式发行。

发行人于 2023 年 8 月 9 日完成本次债券的首期发行（“23 五资 01”），发行
规模为20.00亿元，发行人于 2023年 8月 18日完成本次债券的第二期发行（“23
五资 02”），发行规模为 15.00 亿元，发行人于 2023 年 10 月 26 日完成本次债券
的第三期发行（“23五资 03”），发行规模为 13.00亿元。

二、本次债券基本情况

（一）23 五资 01

1、债券名称：五矿资本控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、债券简称及代码：23 五资 01（115672.SH）。

3、发行规模：20.00 亿元。

4、债券余额：20.00 亿元。

5、债券面值及发行价格：本期债券面值为 100元，按面值平价发行。

6、债券期限：3 年。

7、债券利率：票面利率为 3.04%。

8、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

9、起息日：2023 年 8 月 10日。

10、付息日：本期债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 8 月 10 日为上
一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

1……
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