公告日期：2025-01-16

债券代码： 240106.SH 债券简称： 23 江开 G1

债券代码： 240685.SH 债券简称： 24 江开 G1

南京江宁经济技术开发集团有限公司 2025 年公司债券临时受托管理
事务报告（取消监事会及监事）

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2025 年 1 月

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于南京江宁经济技术开发集团有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的临时报告等相关公开信息披露文件以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、与发行人签署的《债券受托管理协议》等相关规定或协议编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目 录

一、 债券核准情况......4
二、 债券的主要条款......4
三、 发行人的重大事项......5
四、 提醒投资者关注的风险 ...... 7
五、 受托管理人的联系方式 ...... 7
一、 债券核准情况

（一）23 江开 G1、24 江开 G1

本次债券经发行人董事会于 2022 年 11 月 2 日审议通过，并提请全体股东审
议。发行人股东会于 2022 年 11 月 21 日审议通过了本次债券的发行方案，明确
了本次债券发行的相关事宜，并授权董事会全权办理公司债券发行及挂牌转让有关的全部事宜。

本次债券已于 2023 年 4 月 23 日经中国证券监督管理委员会注册。

发行人于 2023 年 11 月 16 日成功发行 10 亿元南京江宁经济技术开发集团
有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“23 江
开 G1”）。发行人于 2024 年 4 月 3 日成功发行 5 亿元南京江宁经济技术开发集团
有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“24 江开 G1”）。
二、 债券的主要条款

（一）23 江开 G1

1、债券名称：南京江宁经济技术开发集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、发行规模：10 亿元。

3、发行期限：本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权
和投资者回售选择权。

4、发行方式：面向专业投资者公开发行。

5、债券票面利率及其确定方式：本期债券票面利率为固定利率，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。本期债券前三年
的票面利率为 3.10%，在债券存续期内前 3 年固定不变；在存续期的第 3 年末，
如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3 年票面利率加/减调整基点，在债券存续期后 2 年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

6、担保情况：本次债券为无担保债券。

7、信用级别及资信评级机构：本期债券不进行信用评级。经中诚信国际信
用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定。
（二）24 江开 G1

1、债券名称：南京江宁经济技术开发集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、发行规模：5 亿元。

3、发行期限：本期债券为 5 年期。

4、发行方式：面向专业投资者公开发行。

5、债券票面利率及其确定方式：本期债券票面利率以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者进行询价后，由发行人和主承销商根据利率询价确定利率区间后，通过簿记建档方式确定。本期债券票面利率为 2.88%，在债券存续期固定不变。

6、担保情况：本次债券为无担保债券。

7、信用级别及资信评级机构：本期债券不进行信用评级。经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定。三、 发行人的重大事项

国泰君安作为“23 江开 G1”和“24 江开 G1”的受托管理人，持续密切关注对
债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合……
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