公告日期：2024-12-26

债券简称：河钢 YK03 债券代码：240072.SH
债券简称：河钢 YK04 债券代码：240073.SH
国泰君安证券股份有限公司

关于河钢集团有限公司

会计师事务所变更的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2024 年 12 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的《河钢集团有限公司关于会计师事务所变更的公告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。

目 录

一、 本次债券核准情况 ...... 2
二、 公司债券的主要条款 ...... 2
三、 本次债券的重大事项 ...... 3
四、 提醒投资者关注的风险 ...... 4
五、 受托管理人的联系方式 ...... 4

一、本次债券核准情况

2023 年 7 月 14 日，发行人获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河
钢股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1542 号），注册规模为不超过 100 亿元。

2023 年 10 月 18 日，发行人成功发行河钢集团有限公司 2023 年面向专业投
资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）（品种一）（以下简称“河钢YK03”），发行规模为 16 亿元，期限为 2+N 年期。

2023 年 10 月 18 日，发行人成功发行河钢集团有限公司 2023 年面向专业投
资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）（品种二）（以下简称“河钢YK04”），发行规模为 4 亿元，期限为 3+N 年期。

二、公司债券的主要条款

（一）河钢 YK03

1、债券名称：河钢集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）（品种一）。

2、债券简称及代码：简称为“河钢 YK03”，代码为“240072.SH。

3、发行总额：16 亿元。

4、起息日：2023 年 10 月 18 日。

5、到期日：2025 年 10 月 18 日。

6、债券余额：人民币 16 亿元。

7、债券期限：本期债券基础期限为 2 年，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。

8、利率：本期债券的票面利率为 3.83%。

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10、公司债券上市交易场所：上海证券交易所。

11、投资者适当性安排：面向专业机构投资者交易的债券。

（二）河钢 YK03

1、债券名称：河钢集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）（品种二）。

2、债券简称及代码：简称为“河钢 YK04”，代码为“240073.SH。

3、发行总额：4 亿元。

4、起息日：2023 年 10 月 18 日。

5、到期日：2026 年 10 月 18 日。

6、债券余额：人民币 4 亿元。

7、债券期限：本期债券基础期限为 3 年，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。

8、利率：本期债券的票面利率为 4.25%。

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10、公司债券上市交易场所：上海证券交易所。

11、投资者适当性安排：面向专业机构投资者交易的债券。

三、本次债券的重大事项

国泰君安作为“河钢 YK03”、“河钢……
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