公告日期：2024-06-28

债券简称：河钢 YK03 债券代码：240072.SH
债券简称：河钢 YK04 债券代码：240073.SH
河钢集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2023 年度）

发行人

河钢集团有限公司

（注册地址：石家庄市体育南大街 385 号）

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2024 年 6 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于河钢集团有限公司（简称“河钢集团”、公司、发行人）对外发布的《河钢集团有限公司公司债券2023年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

第一章 公司债券概况...... 4
第二章 受托管理人履行职责情况...... 7
第三章 发行人 2023 年度经营与财务状况...... 9
第四章 发行人募集资金使用、专项账户运作核查及披露情况...... 13
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 15
第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析...... 16第七章 发行人偿债保障措施或投资者权益保护措施的执行情况及公司债券的
本息偿付情况...... 17
第八章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 21
第九章 债券持有人会议召开情况...... 22
第十章 发行人偿债意愿和偿债能力分析...... 23第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的
应对措施及相应成效...... 24

第一章 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：河钢集团有限公司

英文名称：HBIS Group Co., Ltd.

二、核准文件和核准规模

发行人于2023年7月14日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河钢股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1542号），注册规模为不超过100亿元。

发行人于2023年10月18日成功发行河钢集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）（品种一）（债券简称“河钢YK03”，债券代码“240072.SH”），发行规模为16亿元，期限为2+N年期。

发行人于2023年10月18日成功发行河钢集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）（品种二）（债券简称“河钢YK04”，债券代码“240073.SH”），发行规模为4亿元，期限为3+N年期。

截至本报告出具日，“河钢YK03”和“河钢YK04”尚在存续期内。
三、公司债券的主要条款

（一）河钢集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期
公司债券（第二期）（品种一）

1、债券名称：河钢集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）（品种一）。

2、债券简称及代码：简称为“河钢YK03”，代码为“240072.SH。

3、发行总额：16亿元。

4、起息日：2023年10月18日。

5、到期日：2025年10月18日。

6、债券余额：人民币16亿元。

7、债券期限：本期债券基础期限为 2 年，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。

8、利率：本期债券的票面利率为3.83%。

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10、公司债券上市交易场所：上……
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