公告日期：2023-10-18

河钢集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行

科技创新可续期公司债券（第二期）发行结果公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1542 号文同意注册，河钢集团
有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业机构投资者公开发行面值总额不 超过人民币 100 亿元的公司债券，采用分期发行方式。

根据《河钢集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期
公司债券（第二期）发行公告》，河钢集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开 发行科技创新可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超
过 20 亿元，本期债券分两个品种，品种一基础期限为 2 年，品种二基础期限为
3 年，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按 约定的基础期限延长 1 个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。本期 债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本 期债券发行申购情况，在总发行规模内由发行人和簿记管理人协商一致，决定是 否行使品种间回拨选择权。

本期债券发行价格 100 元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办
法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》规定 的专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行，发行工作已于
2023 年 10 月 18 日结束。本期债券品种一实际发行金额 16.00 亿元，最终票面利
率为 3.83%；品种二实际发行金额 4.00 亿元，最终票面利率为 4.25%。

发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参
与本期债券认购。

本期债券承销机构国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中 国国际金融股份有限公司、财达证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、国
金证券股份有限公司及其关联方共认购本期债券 10.20 亿元。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

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