公告日期：2023-10-16

河钢集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行

科技创新可续期公司债券（第二期）票面利率公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1542 号文同意注册，河钢集团有限公
司（以下简称“发行人”）获准面向专业机构投资者公开发行面值总额不超过人民币 100 亿元的公司债券，采用分期发行方式，其中河钢集团有限公司 2023 年面向专业投资者 公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超
过 20 亿元，本期债券分两个品种，品种一基础期限为 2 年，品种二基础期限为 3 年，
在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期 限延长 1 个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。本期债券引入品种间回拨 选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总 发行规模内由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

2023 年 10 月 16 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率
询价。根据网下专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本 期债券品种一的票面利率为 3.83%，本期债券品种二的票面利率为 4.25%。

发行人将按上述票面利率于 2023 年 10 月 17 日面向专业机构投资者网下发行本期
债券。具体认购方法请参见 2023 年 10 月 13 日刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的《河钢集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科 技创新可续期公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《河钢集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

河钢集团有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《河钢集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《河钢集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

中信证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《河钢集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

中国国际金融股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《河钢集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

财达证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《河钢集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

东吴证券股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。