公告日期：2023-10-13

河钢集团有限公司

（河北省石家庄市体育南大街 385 号）

2023 年面向专业投资者公开发行
科技创新可续期公司债券（第二期）

募集说明书摘要

注册金额 人民币 100亿元（RMB10,000,000,000 元）

发行金额 不超过人民币 20亿元（RMB2,000,000,000 元）

增信情况 无增信

牵头主承销商 国泰君安证券股份有限公司

中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有
联席主承销商 限公司、财达证券股份有限公司、东吴证券股
份有限公司、国金证券股份有限公司

债券受托管理人 国泰君安证券股份有限公司

发行人主体信用等级 AAA

本期债券信用等级 AAA

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

签署日期： 年 月 日

声明

募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读募集说明书摘要及有关的信息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

目录

声明 ...... 2
释义 ...... 4
第一节 发行条款 ...... 7

一、本期债券基本发行条款 ...... 7

二、本期债券的特殊发行条款 ...... 9

三、本期公司债券发行及上市交易安排...... 13
第二节 募集资金运用 ...... 15

一、本期债券的募集资金规模 ...... 15

二、本期债券募集资金使用计划 ...... 15

三、募集资金的现金管理 ...... 17

四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施...... 18

五、本期债券募集资金专项账户管理安排...... 18

六、本期公司债券募集资金运用对公司财务状况的影响...... 19

七、发行人关于本期债券募集资金的承诺...... 19

八、前次公司债券募集资金使用情况...... 19
第三节 发行人基本情况 ...... 21

一、发行人基本情况 ...... 21

二、历史沿革 ...... 21

三、发行人的股权结构 ...... 24

四、发行人的重要权益投资情况 ...... 25

五、发行人的治理结构等情况 ...... 31

六、发行人的董监高情况 ...... 41

七、发行人主营业务情况 ...... 45

八、行业地位及竞争情况 ...... 64

九、发行人未来经营目标及战略规划...... 81

十、其他经营重要事项 ...... 82
第四节 发行人主要财务情况 ...... 85

一、发行人财务报告总体情况 ...... 85

二、发行人财务会计信息及主要财务指标...... 89

三、发行人财务状况分析 ...... 98
第五节 发行人信用状况 ...... 143

一、本期债券信用评级情况 ...... 143

二、发行人其他信用情况 ...... 145
第六节 备查文件 ...... 151

一、募集说明书及摘要的备查文件如下：...... 151
二、投资者可在以下地址或网站查询本期债券募集说明书全文及上述备查文件：... 151

三、备查文件查阅时间 ...... 152

释义

本募集说明书摘要中除另有说明，下列词语具有如下含义：
河钢集团、发行人、公司、本 指 河钢集团有限公司
公司

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