公告日期：2023-10-13

债券代码：240072 债券简称：河钢 YK03
债券代码：240073 债券简称：河钢 YK04
河钢集团有限公司

（河北省石家庄市体育南大街 385 号）

2023 年面向专业投资者公开发行

科技创新可续期公司债券（第二期）

发行公告

注册金额 人民币 100 亿元（RMB10,000,000,000 元）

发行金额 不超过人民币 20 亿元（RMB2,000,000,000 元）

增信情况 无增信

牵头主承销商 国泰君安证券股份有限公司

中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有
联席主承销商 限公司、财达证券股份有限公司、东吴证券股
份有限公司、国金证券股份有限公司

债券受托管理人 国泰君安证券股份有限公司

发行人主体信用等级 AAA

本期债券信用等级 AAA

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

签署日期： 年 月 日

重要提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、河钢集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）已于2023年7月获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1542号批复同意面向专业投资者公开发行面值总额不超过100亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

二、发行人本次债券采用分期发行方式，本期债券名称为河钢集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”），本期债券品种一债券简称为“河钢YK03”，债券代码为“240072”；本期债券品种二债券简称为“河钢YK04”，债券代码为“240073”。本期债券每张面值为人民币100元，发行价格为100元/张。

三、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022年修订）》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

四、经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人主体长期信用等级为AAA，本期债券评级为AAA级，评级展望为稳定。本期债券符合进行债券通用质押式回购交易的基本条件，如获批准，具体折算率等事宜将按登记机构的相关规定执行。

五、本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为13,555,512.83万元（截至2023年6月末，公司未经审计的合并报表中所有者权益合计数）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可供分配利润为59,690.74万元（2020年度、2021年度及2022年度公司经审计的合并报表归属于母公司股东的净利润的算术平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财
务指标符合相关规定。

六、本期债券发行总额不超过人民币20亿元（含20亿元）。

七、本期债券为可续期公司债券，存在以下不同于普通公司债券的特殊发行事项：

（一）续期选择权：本期债券品种一以每 2 个计息年度为 1 个重新定价周
期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即
延长 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二以每 3 个计息年
度为 1 个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券
期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。
发行人续期选择权的行使不受次数的限制。

发行人将于本期约定的续期选择权行使日前至少 30 个……
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