公告日期：2024-06-28

东营市财金投资集团有限公司 2023 年面向 专业投资者公开发行科技创新公司债券
（第二期）

2023 年年度受托管理事务报告

受托管理人

东方证券承销保荐有限公司

二0二四年六月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“《执业行为准则》”）、《东营市财金投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件，由东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）编制。编制本报告的内容及信息均来源于发行人所提供的 2023 年度审计报告、证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东方投行所作的承诺或声明。在任何情况下，未经编制方书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

声 明 ...... II
第一章 本期债券概况 ...... 1
第二章 公司债券受托管理人履职情况 ...... 4
第三章 发行人的经营与财务状况 ...... 5
第四章 募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ...... 7
第五章 发行人信息披露义务履行的情况 ...... 8
第六章 发行人偿债能力及偿付意愿分析 ...... 10
第七章 本期债券本年度的本息偿付情况 ...... 11
第八章 债券持有人会议召开的情况 ...... 12第九章 本期债券增信措施及偿债保障措施有效性分析及重大变化情
况 ...... 13
第十章 本期债券跟踪评级情况 ...... 14
第十一章 可能影响发行人偿付能力的重大事项 ...... 15
第十二章 募集说明书约定的其他事项 ...... 16

第一章 本期债券概况

一、发行人名称

东营市财金投资集团有限公司

二、备案文件和备案规模

发行人于 2023 年 1 月 10 日获中国证券监督管理委员会出具的
《关于同意东营市财金投资集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕75 号），注册规模为不超过25 亿元，本期发行规模为 6 亿元。

三、本期债券的主要条款

发行主体：东营市财金投资集团有限公司。

债券名称：东营市财金投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）。

发行规模：本期债券发行金额为不超过人民币6亿元（含6亿元）。本期债券分为两个品种。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。

债券期限：本期债券分为两个品种，其中品种一债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二
债券期限为 5 年，附第 2 年末和第 4 年末发行人调整票面利率选择权
及投资者回售选择权。

债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定

票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

发行对象及发行方式：本期债券面向《管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者公开发行，采取网下面向专业投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。

公司股东配售安排：本期债券不向公司股东配售。

债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。

利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

还本付息方式：本次公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
支付金额：本期债券的本金支付金额为投资者截至兑付登记日收市时持有的本期债券票面总额；本期债券的利息支付金额为投资者截至利息登记……
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