公告日期：2023-09-25

天津城市基础设施建设投资集团有限公司
（天津市和平区大沽北路161号城投大厦）

2023年面向专业投资者公开发行公司债券

（第二十一期）

发行公告

注册金额 不超过人民币 300.00 亿元

本期发行金额 不超过 14.80 亿元

担保情况及其他增信措施 无

发行人 天津城市基础设施建设投资集团有限公司

牵头主承销商 中信证券股份有限公司

中信建投证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司、申
联席主承销商 万宏源证券有限公司、中国银河证券股份有限公司、中邮证券
有限责任公司、渤海证券股份有限公司

受托管理人 渤海证券股份有限公司

信用评级机构 联合资信评估股份有限公司

信用评级结果 主体信用等级AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级AAA

签署日期： 年 月 日

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示

1、中国证监会“证监许可[2023]1330 号”文件注册通过天津城市基础设施建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“天津城投”）面向专业投资者公开发行总额不超过 300 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

2、天津城市基础设施建设投资集团有限公司本期债券发行每张面值为人民币 100 元，发行价格为 100 元/张。

3、本期债券评级为 AAA；公司 2023 年 3 月末的净资产为 3,001.03 亿元（合
并报表中所有者权益合计）；公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为16.83 亿元（2020-2022 年发行人经审计的合并报表归属于母公司股东的净利润算术平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

4、本期债券分为两个品种。品种一为 367 天；品种二为 2 年期。品种一发
行规模不超过 14.80 亿元（含 14.80 亿元），品种二发行规模不超过 14.80 亿元
（含 14.80 亿元）。本期债券设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由公司和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。本期债券品种一、品种二总计发行规模不超过 14.80 亿元（含 14.80 亿元）。

5、本期债券无担保。

6、本期债券为固定利率债券。本期债券采用固定利率形式，票面利率将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业机构投资者进行询价，由发行人和簿记管理人根据利率询价确定利率区间后，通过簿记建档方式确定。本期债券品种一到期一次性还本付息，品种二按年付息，到期一次性偿还本金。

7、本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果确定。
发行人和主承销商将于 2023 年 9 月 26 日（T-1 日）以簿记建档形式向网下专业
机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行
人和主承销商将于 2023 年 9 月 26 日（T-1 日）在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
8、发行人主体信用评级为 AAA，本期债券信用评级为 AAA，本期债券符合进行通用质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申请通用质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行。

9、本期债券采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》（以下简称“《适当性管理办法》”）规定的专业机构投资者询价配售的方式发行。发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。
10、网下发行仅面向专业机构投资者。专业机构投资者网下最低申购单位为
10,000 手（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000……
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