公告日期：2023-09-14

天津城市基础设施建设投资集团有限公司2023年面向专业投资
者公开发行公司债券（第二十期）票面利率公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]1330 号”注册生效，同意天津城市基础设施建设投资集团有限公司（以下简称“天津城投”或“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过 300 亿元（含 300 亿元）的公司债券，可在注册有效期内分期发行。

天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二十期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 20.00 亿元（含
20.00 亿元），本期债券分为两个品种，品种一为 367 天，品种二为 2 年期。本期
债券设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。

2023 年 9 月 14 日，发行人和簿记管理人在网下向专业机构投资者进行了票
面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券品种一的票面利率为 3.80%，品种二的票面利率为 5.50%。
发行人将按上述票面利率于 2023 年 9 月 15 日、2023 年 9 月 18 日面向专业
机构投资者网下发行，具体认购方法请参见 2023 年 9 月 13 日刊登在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二十期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二十期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：天津城市基础设施建设投资集团有限公司
年 月 日
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牵头主承销商：中信证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二十期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
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联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司
年 月 日
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联席主承销商：申万宏源证券有限公司
年 月 日
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联席主承销商：国开证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二十期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中邮证券有限责任公司
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