公告日期：2025-06-30

安徽耀安投资集团有限公司
农村产业融合发展专项债券

2024年度发行人

履约情况及偿债能力分析报告

发行人：

安徽耀安投资集团有限公司

主承销商：

（注册地址：浙江省杭州市五星路 201 号）

2025 年 6 月

重要声明

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制本报告的内容及信息均来源于安徽耀安投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《安徽耀安投资集团有限公司2024年公司债券年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向浙商证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的承诺或声明。

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作为2023年第一期安徽耀安投资集团有限公司农村产业融合发展专项债券（以下简称“23安徽耀安债01”、“23耀安01”）、的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765号）文件的有关规定，对安徽耀安投资集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2024年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，具体情况公告如下：
一、各期债券基本要素

1、债券全称：2023 年第一期安徽耀安投资集团有限公司农村产业融合发展
专项债券。

2、债券简称：23 安徽耀安债 01/23 耀安 01。

3、债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券。本期债券设置提前偿还条
款，自债券存续期第 3 年至第 7 年，每年按照债券发行总额的 20%偿还债券本
金。

4、发行时信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定，债项信用等级为 AAA。

5、最新信用级别：经东方金诚国际信用评级有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AA；本期债券信用等级为 AAA，评级展望稳定。

6、发行规模：5 亿元。

7、债券余额：5 亿元。

8、债券利率：4.93%。

9、起息日：2023 年 5 月 4 日。

10、付息日：2024 年至 2030 年每年的 5 月 4 日。

11、本金兑付日：2026 年至 2030 年每年的 5 月 4 日。

12、担保方式：安徽省信用融资担保集团有限公司为本次债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

13、募集资金用途：本期债券募集资金 5 亿元，其中 2.8 亿元用于铜陵市义
安区乡村振兴建设项目，2.2 亿元用于补充公司营运资金。

14、上市场所：上海证券交易所、全国银行间债券市场。

15、债权代理人：徽商银行股份有限公司铜陵长江路支行
二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照债券募集说明书的约定，于发行结束后向有关主管部门提出上市交易流通申请，并在全国银行间债券市场和上海证券交易所固定收益证券综合电子平台交易流通。

（二）募集资金使用情况及募投项目进展

根据国家发改委核准、募集说明书约定，“23安徽耀安债01/23耀安01”发行规模5亿元，其中2.8亿元用于铜陵市义安区乡村振兴建设项目，2.2亿元用于补充公司营运资金。

截至2024年末，“23安徽耀安债01/23耀安01”募集资金已使用3.95亿元，其中1.75亿元用于铜陵市义安区乡村振兴建设项目，2.20亿元用于补充公司营运资金，符合募集说明书约定。

截至2024年末，铜陵市义安区乡村振兴建设项目尚未建设完成。铜陵市义安区乡村振兴建设项目主要建设内容包括白姜、凤丹特色产业基地、农产品物流加工区、电商物流服务中心、科技服务中心、现代食品加工区及附属配套停车场、周边村庄整治建设等工程，项目的建设将融合现代的农业科技发展理念及运行模式，借助铜陵当地优势农产品，将农业生产、加工和销售、农业种植与休闲以及农村电子商务等其他类型服务业有机整合，实现农产品多层次、多环节的价值增值，延长农产品加工链，促进区域内一二三产业的紧密相连和协同发展，有利于推动农村产业融合发展与新型城镇化建设有机结合。

（三）还本付息情况

23安徽耀安债01/23耀安01于2023年5月4日起息。已于2024年5月6日偿还2023年5月4日至2024年5月3日期间的利息，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。