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公告日期：2020-06-30
关于 2014 年舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债券、
2018 年第一期舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债券、
2019 年第一期舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债券
2019 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
财通证券股份有限公司作为 2014 年舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有
限公司公司债券、 2018 年第一期舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司
公司债券和 2019 年第一期舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债
券的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监
管工作有关问题的通知》（发改财金[2011]1765 号）和《浙江省企业债券存续期
监督工作指引》（浙发改财金[2012]1238 号）文件的有关规定，对舟山群岛新区
蓬莱国有资产投资集团有限公司（ 以下简称“公司”或“发行人”） 在 2019 年度履
约情况及偿债能力进行了跟踪分析，具体情况公告如下：
一、本期债券基本情况
（一） 2014 年舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债券
1、债券简称： 14 蓬莱债（上海证券交易所）
14 舟山蓬莱债（银行间市场）
2、债券代码： 127006.SH（上海证券交易所）
1480533.IB（银行间市场）
3、上市地点：上海证券交易所及银行间市场
4、发行总额： 10 亿元人民币
5、债券期限：本期债券为 8 年期固定利率债券。
6、债券利率：本期债券票面利率为 6.98%，在债券存续期间内固定不变。
本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
7、还本付息方式：本期债券于债券存续期内每年付息一次，同时设置本金
提前偿还条款，于债券存续期内的第 3 至第 8 个计息年度末，分别偿还本期债券
发行总额的 15%、 15%、 15%、 15%、 15%和 25%。利息前两年单独支付，后六
年随本金一同支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的
各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计
利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
8、发行首日：本期债券发行期限的第 1 日，即 2014 年 10 月 22 日。
9、付息日：本期债券的付息日为 2015 年至 2022 年每年的 10 月 22 日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。
10、兑付日：本期债券的兑付日为 2017 年至 2022 年每年的 10 月 22 日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
11、承销团成员：主承销商为财通证券股份有限公司，副主承销商为国金证
券股份有限公司、华英证券有限责任公司，分销商为东方花旗证券有限公司、中
山证券有限责任公司和华安证券股份有限公司。
12、担保方式：本期债券采用土地使用权和房产抵押的担保方式。发行人以
其合法拥有的 26 宗国有土地使用权和 5 处房产为本期债券本息提供抵押担保。
用于抵押的土地面积合计 4,284.96 亩，评估价值合计 165,213.36 万元；用于抵押
的房产面积合计 6,312.43 平方米，评估价值合计 17,915.57 万元，土地使用权和
房产总评估价值 183,128.94 万元。
13、信用级别： 根据中证鹏元资信评估股份有限公司于 2019 年 6 月 24 日出
具的《 2014 年舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债券 2019 年跟
踪信用评级报告》，本期债券信用评级为 AA+，发行人主体长期信用评级为 AA，
评级展望稳定。
（二） 2018 年第一期舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债
券
1、债券简称： 18 舟蓬 01（上海证券交易所）
18 舟山蓬莱债 01（银行间市场）
2、债券代码： 127866.SH（上海证券交易所）
1880187.IB（银行间市场）
3、上市地点：上海证券交易所及银行间市场
4、发行总额： 10 亿元人民币
5、债券期限：本期债券为 8 年期固定利率债券。
6、债券利率：本期债券票面利率为 7.00%，在债券存续期间内固定不变。
本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
7、还本付息方式：本期债券于债券存续期内每年付息一次，同时设置本金
提前偿还条款，于债券存续期内的第 3 至第 8 个计息年度末，分别偿还本期债券
发行总额的 15%、 15%、 15%、 15%、 15%和 25%。利息前两年单独支付， 后六
年随本金一同支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的
各债券持有……
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