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公告日期：2015-06-30
关于 2014 年舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司
公司债券 2014 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
财通证券股份有限公司作为 2014 年舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有
限公司公司债券（以下简称“本期债券” ）的主承销商，按照《 国家发展改革委
办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（ 发改财金
[2011]1765 号） 和《浙江省企业债券存续期监督工作指引》（浙发改财金
[2012]1238 号）文件的有关规定，对舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限
公司（以下简称“公司”或“发行人” ）在 2014 年度履约情况及偿债能力进行
了跟踪分析，具体情况公告如下：
一、本期债券基本情况
（一）发行人： 舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司
（二）债券名称： 2014 年舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公
司债券
（三）债券简称： 14 蓬莱债（ 上海证券交易所）
14 舟山蓬莱债（ 银行间市场）
（四） 债券代码： 127006（上海证券交易所）
1480533（银行间市场）
（五） 上市地点：上海证券交易所及银行间市场
（ 六）发行总额： 10 亿元人民币
（ 七）债券期限： 本期债券为 8 年期固定利率债券。
（八）债券利率： 本期债券票面利率为 6.98%，在债券存续期间内固定不
变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
（九） 还本付息方式： 本期债券于债券存续期内每年付息一次，同时设置
本金提前偿还条款，于债券存续期内的第 3 至第 8 个计息年度末，分别偿还本
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期债券发行总额的 15%、 15%、 15%、 15%、 15%和 25%。利息前两年单独支
付，后六年随本金一同支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名
册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付，年度付息款项自付
息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
（ 十） 发行首日：本期债券发行期限的第 1 日，即 2014 年 10 月 22 日。
（十一） 付息日： 本期债券的付息日为 2014 年至 2022 年每年的 10 月 22
日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。
（十二）兑付日： 本期债券的兑付日为 2017 年至 2022 年每年的 10 月 22
日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
（ 十三）承销团成员： 主承销商为财通证券股份有限公司，副主承销商为
国金证券股份有限公司、华英证券有限责任公司，分销商为东方花旗证券有限
公司、中山证券有限责任公司和华安证券股份有限公司。
（十四）担保方式： 本期债券采用土地使用权和房产抵押的担保方式。发
行人以其合法拥有的 26 宗国有土地使用权和 5 处房产为本期债券本息提供抵押
担保。用于抵押的土地面积合计 4,284.96 亩，评估价值合计 165,213.36 万元；
用于抵押的房产面积合计 6,312.43 平方米，评估价值合计 17,915.57 万元，土地
使用权和房产总评估价值 183,128.94。
（十五）信用级别： 经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期
信用等级为 AA-级， 本期债券的信用等级为 AA 级。
二、发行人的履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已按照 2014 年舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债
券募集说明书， 于 2014 年 10 月 29 日在银行间交易市场上市流通，简称“ 14 舟
山蓬莱债”，证券代码“ 1480533 ”；于 2014 年 11 月 18 日在上海证券交易所市
场上市流通，简称“ 14 蓬莱债” ， 证券代码为“ 127006”。
（ 二） 本期债券利息兑付情况
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本期债券的付息日为 2014 年至 2022 年每年的 10 月 22 日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。 截至本报告签署之日， 尚未开始
到期付息。
（ 三） 本期债券募集资金运用及监管情况
1、募集资金的运用情况
根据本期债券募集说明书， 本期债券共募集资金 100,000 万元，其中
30,000 万元将用于岱山高亭牛轭至官山公路工程项目， 15,000 万元将用于岱山
本岛北部（仇家门二期）促淤工程项目， 25,000 万元将用于岱山经济开发区外
来民工保障公寓及生活配套设施建设项目， 30,000 万元将用于山外新渔村安置
房建设项目。 目前资金已按原计划落实使用。
2、账户及资金监管情况
根据中国工商银行股份有限公司岱山支行出具的《 关于……
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