公告日期：2023-09-25

债券简称：23 长产 K3 债券代码：115941.SH
（ 湖北省武汉市武昌区民主路 782 号洪广宝座 11-12 楼）

国泰君安证券股份有限公司

关于长江产业投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公
开发行科技创新公司债券（第二期）募集资金用途的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《长江产业投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）等相关规定、信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及长江产业投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“长江产业集团”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、本期债券核准情况

经发行人董事会会议审议通过、公司股东批复通过，经上海证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕3047 号），发行人本次债券注册规模为不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），采用分期发行。
发行人已于 2023 年 9 月 13 日发行完成“长江产业投资集团有限公司 2023 年面
向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）”，发行规模 4.00 亿元，债券简称“23 长产 K3”，债券代码“115941.SH”。

二、债券主要条款

（一）发行人全称：长江产业投资集团有限公司。

（二）债券全称：长江产业投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开
发行科技创新公司债券（第二期）。

（三）注册文件：发行人于 2022 年 11 月 30 日获中国证券监督管理委员会
出具的《关于同意长江产业投资集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕3047 号），注册规模为不超过 30 亿元。

（四）发行金额：本期债券发行金额为 4 亿元。

（五）债券期限：本期债券发行期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利
率选择权和投资者回售选择权。

（六）票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。
（七）债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。

（八）发行方式与发行对象：本期债券采用面向专业机构投资者公开发行的方式，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式，由发行人与簿记管理人根据簿记建档结果进行债券配售。本期债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》、《证券期货投资者适当性管理办法（2020 年修订）》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》及相关法律法规规定的可以参与公司债券认
购买者除外）。

（九）向公司股东配售安排：本期债券不安排向公司股东配售。

（十）债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

（十一）承销方式：本期债券由主承销商以余额包销方式承销。

（十二）起息日期：本期债券的起息日为 2023 年 9 月 13 日

（十三）付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

（十四）利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前 1 个交易日，在利
息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。

（十五）付息日期：付息日为 2024 年至 2028 年间每年的 9 月 13 日；如投
资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 9
月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。

（十……
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