公告日期：2023-09-04

115920 G23HXY1A
115921 G23HXY1B
2023

不超过人民币 200 亿元

不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）

无

华电新能源集团股份有限公司

华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司

华泰联合证券有限责任公司

中信证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、申万宏源
证券有限公司、川财证券有限责任公司

东方金诚国际信用评估有限公司

AAA

AAA

2023 年 9 月

1、华电新能源集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可【2022】3206 号”文注册，同意公司面向专业投资者公开发行总额不超过 200 亿元（含 200 亿元）公司债券（以下简称“本次债券”）。
2、本次债券分期发行，华电新能源集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者
公开发行绿色可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），分为两个品种。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行金额内决定是否行使品种间回拨选择权。本期债券每张面值为人民币 100 元，发行价格为 100 元/张。

3、本期债券拟向专业投资者公开发行。专业投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险。

4、经东方金诚国际信用评估有限公司评定，发行人的主体长期信用等级为AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

5、本期债券无担保。

6、本期债券分为两个品种，品种一基础期限为 2 年，以每 2 个计息年度为 1 个
重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础
期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发
行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

7、本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。在本期债券存续的首个重新定价

周期（第 1 个计息年度至第 M 个计息年度，品种一 M=2，品种二 M=3）票面利率
将由公司与主承销商根据网下向专业机构投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在基础期限内固定不变，其后每个周期重置一次。

8、本期债券品种一票面利率预设区间为 2.30%-3.30%，品种二票面利率预设区
间为 2.50%-3.50%，最终票面利率将由发行人和主承销商按照发行时簿记建档结果共同协商确定，具体面向专业投资者发行的票面利率确定方式视发行时上交所相应交易规则确定。

发行人和主承销商将于 2023 年 9 月 5 日（T-1 日）14:00-17:00 向网下投资者进
行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将
于 2023 年 9 月 6 日（T 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告
本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

9、本期债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。专业投资者向主承销商提交《华电新能源集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请表》的方式参与申购。参与本期债券网下发行的每家专业投资者的最低申购数量为 5,000 手（500 万元），超过 5,00……
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