公告日期：2023-08-23

景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书

景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司 2023
年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
募集说明书

注册金额 20 亿元

本期发行金额 不超过人民币 9 亿元（含 9 亿元）

增信情况 无

发行人主体信用等级 AA+

本期债券信用等级 AA+

信用评级机构 联合资信评估股份有限公司

中诚信国际信用评级有限责任公司

牵头主承销商、受托管理人、簿记管理人

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

联席主承销商

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

签署日期：2023 年 月 日

景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书

声明

本募集说明书及其摘要依据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第1号——申请文件及编制》（2021年修订）及其他现行法律、法规的规定，以及中国证券监督管理委员会同意本次债券发行注册的文件，并结合发行人的实际情况编制。
发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书及其摘要信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。
一、与发行人相关的重大事项

1、2020年度、2021年度、2022年度和2023年1-3月，发行人净利润分别为38,277.89万元、39,792.43万元、21,632.33万元和-37,785.98万元；净利润率分别2.43%、2.11%、0.94%和-7.26%。报告期内，受煤化工整体行业不景气、基础设施建设业务处于投入期等因素影响，发行人盈利能力较弱。若宏观经济和市场环境持续出现较大不利变化，发行人业务持续增长的不确定性将会增加，盈利波动风险将会加剧，发行人对债务的偿付能力也将受到影响。

2、2020年度、2021年度、2022度和2023年1-3月，发行人获得政府补贴收入分别为57,046.94万元、78,679.06万元、133,323.81万元和2,582.13万元，分别占当年利润总额的101.44%、145.79%、281.26%及-7.76%。发行人补贴收入主要来源于增值税免税收入、契税返还、安置房项目补贴、工业转型升级专项补助、煤气价格补贴、窑炉改造资金、技术改造贷款贴息、代建项目基础设施补助等，与主营业务密切相关，受国家经济政策及当地政府经济发展规划对相关行业扶持力度的影响较大。如果国务院及当地政府相关行业政策和发展规划出现较大变化，对发行人的扶持力度减弱，可能对发行人的盈利能力造成一定影响。

3、截至2023年3月末，发行人受限资产规模为156.57亿元，包括抵押的资产80.92亿元……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。