公告日期：2024-06-28

债券简称：23德达01 债券代码：138873
债券简称：23德达02 债券代码：115860
债券简称：23德达03 债券代码：115861
债券简称：24德达G1 债券代码：133793
关于德州德达投资控股集团有限公司法定代表人、
董事长发生变动的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2024 年 6 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于德州德达投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《德州德达投资控股集团有限公司关于法定代表人、董事长发生变动的公告》的临时公告等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《德州德达城市建设投资运营有限公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《德州德达城市建设投资运营有限公司 2023年面向专业投资者非公开发行绿色公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目 录

重要声明 ......1
一、受托债券核准情况......3
二、受托债券的主要条款......4
三、受托债券的重大事项......12
四、提醒投资者关注的风险......13
五、受托管理人联系方式......13

一、受托债券核准情况

（一）23 德达 01、23 德达 02、23 德达 03

2021 年 4 月 7 日，经公司董事会会议审议，审议通过了《德州德达城市建
设投资运营有限公司董事会决议》，同意公司申请注册总额度不超过 20 亿元、
期限不超过 5 年的公开发行公司债券。2021 年 5 月 19 日，公司股东审议并出具
了《德州德达城市建设投资运营有限公司股东会决议》，同意公司发行本次公司
债券。发行人于 2021 年 11 月 30 日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕
3793 号文批复，同意面向专业投资者公开发行面值不超过 12.00 亿元（含 12.00亿元）的公司债券。

德州德达投资控股集团有限公司本次债券采取分期发行的方式，2023 年 3月 16 日，德州德达投资控股集团有限公司成功发行 6 亿元德州德达城市建设投资运营有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)，债券简称为“23 德达 01”。

2023 年 8 月 25 日，德州德达投资控股集团有限公司成功发行 6 亿元德州德
达城市建设投资运营有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二
期)，其中品种一发行 4 亿元，债券简称为“23 德达 02”，品种二发行 2 亿元，
债券简称为“23 德达 03”。

（二）24 德达 G1

根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，结合公司财务状况及未
来资金需求，2023 年 8 月 28 日，发行人董事会作出关于发行本次债券的决议，
并于 2023 年 10 月 20 日，经公司股东批准，发行人拟非公开发行不超过人民币
11.36 亿元（含 11.36 亿元）的绿色公司债券。

发行人于 2024 年 2 月 1 日获得深圳证券交易所批复，同意发行人面向专业
投资者非公开发行面值不超过（含）11.36 亿元的绿色公司债券。本期债券发行规模为不超过人民币 11.36 亿元（含 11.36 亿元）。

德州德达投资控股集团有限公司本次债券采取分期发行的方式，2024 年 3月 27 日，德州德达投资控股集团有限公司成功发行 6.36 亿元德州德达投资控股
种一），债券简称为“24 德达 G1”。

二、受托债券的主要条款

1、23德达01

发行主体：德州德达城市建设投资运营有限公司。

债券名称：德州……
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