公告日期：2023-12-27

债券简称：23德达03 债券代码：115861

债券简称：23德达02 债券代码：115860

债券简称：23德达01 债券代码：138873

关于德州德达城市建设投资运营有限公司
公司名称、住所、经营范围、公司章程相关信息变更
的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2023 年 12 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于德州德达投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《德州德达城市建设投资运营有限公司关于公司名称、住所、经营范围、公司章程相关信息变更的公告》的临时公告等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《德州德达城市建设投资运营有限公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目 录

一、本期债券核准情况......3
二、本期债券的主要条款......3
三、本期债券的重大事项......9
四、提醒投资者关注的风险......11
五、受托管理人联系方式......11

一、本期债券核准情况

2021年4月7日，经公司董事会会议审议，审议通过了《德州德达城市建设投资运营有限公司董事会决议》，同意公司申请注册总额度不超过20亿元、期限不超过5年的公开发行公司债券。

2021年5月19日，公司股东审议并出具了《德州德达城市建设投资运营有限公司股东会决议》，同意公司发行本次公司债券。

德州德达城市建设投资运营有限公司面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民12.00亿元公司债券已于2021年11月30日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3793号文件核准。

本期债券发行情况如下：

2023年3月16日，发行人发行德州德达城市建设投资运营有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：23德达01），发行规模不超过6亿元。

2023年8月25日，发行人发行德州德达城市建设投资运营有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）（债券简称：23德达02）和德州德达城市建设投资运营有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）（债券简称：23德达03），发行规模不超过6亿元。

二、本期债券的主要条款

1、23德达01

23德达01实际发行规模为6.00亿元，票面利率为4.62%，具体发行条款如下：
发行主体：德州德达城市建设投资运营有限公司。

债券名称：德州德达城市建设投资运营有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

债券期限：本期债券期限为5年（3+2年期），本期债券设置投资者回售选择权。本期债券持有人有权在本期债券存续期的第3年年末将其持有的全部或部分

发行规模：本期债券发行总规模不超过人民币6亿元（含6亿元）。

债券利率及其确定方式：本期债券采用固定利率形式，债券票面利率将由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致，在利率询价区间内确定。

本期债券设置票面利率调整选择权，发行人有权决定在存续期的第3年年末上调或下调本期债券后2年的票面利率，调整后的票面利率在存续期最后2年维持不变。发行人将于第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调或下调票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
债券票面金额：本期债券票面金额为100元。

发行价格：本期债券按面值平价发行。

债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让等操作……
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