公告日期：2023-09-01

国泰租赁有限公司

山东省济南市高新区颖秀路 1237 号奇盛数码一期办公楼

2023 年面向专业投资者

公开发行公司债券（第一期）

发行公告

注册金额 人民币 8 亿元（RMB800,000,000 元）

本期发行金额 人民币 4 亿元（RMB400,000,000 元）

增信情况 无担保

发行人主体信用等级 AAA

本期债券信用等级 无评级

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
签署日期：2023 年 9 月 1 日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示

1、国泰租赁有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 8 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1648 号”同意注册。

国泰租赁有限公司本次债券采取分期发行的方式，国泰租赁有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第一期发行，本期债券发行规模为不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）。本期债券的债券简称为 23 国泰 01，债券代码为 115846.SH。

2、发行人本期债券发行规模为不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）。每张面值
为人民币 100 元，发行价格为 100 元/张。发行人和主承销商将根据网下申购情况决定实际发行规模。

3、经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。该等评级结果表明发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。本期债券无评级。本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 69,250.63 万元（2020 年度、2021 年度、2022 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值）。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定，从而使得本期债券满足公司债券上市的条件。

4、本期债券无担保。

5、本期债券期限为 3 年期，本期债券设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 2 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

6、本期债券票面利率簿记建档区间为 4.00%-4.60%（含上下限）。最终票面利率将由发行人与主承销商按照国家有关规定通过簿记建档方式确定。发行人和
主承销商将于 2023 年 9 月 4 日（T-1 日）向网下专业机构投资者进行簿记询价，
并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2023 年9 月 4 日（T-1 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

7、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券债项无评级，本期债券符合进行债券通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及证券登记机构的相关规定执行。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行。

8、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”））、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》（以下简称“《投资者适当性管理办法》”）规定的专业机构投资者询价配售的方式发行，由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发行”之“（六）配售”。

9、网下发行仅面向专业机构投资者。专业机构投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与申购。每个专业机构投资者的最低
认购单位为 10,000 手（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万
元）的整数倍。

10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或代他……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。