公告日期：2025-01-08

债券简称：22 华福 C1 债券代码：185230.SH
债券简称：22 华福 C2 债券代码：185834.SH
债券简称：23 华福 G1 债券代码：138853.SH
债券简称：23 华福 C1 债券代码：115301.SH
债券简称：23 华福 C2 债券代码：115749.SH
债券简称：23 华福 G2 债券代码：115825.SH
债券简称：24 华福 G1 债券代码：240512.SH
债券简称：24 华福 G2 债券代码：240513.SH
国泰君安证券股份有限公司

关于华福证券有限责任公司注册资本增加的临时受
托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2025 年 1 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”或“发行人”）对外公布的《华福证券有限责任公司关于公司注册资本增加的公告》等相关信息披露文件以及发行人向国泰君安提供的资料等。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定编制了本报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、本次债券获批情况......4
二、本次债券的主要条款......5
三、本次债券的重大事项......8
四、提醒投资者关注的风险......9
五、受托管理人的联系方式......9

一、本次债券获批情况

（一）“22 华福 C1” “22 华福 C2”：

本次债券经华福证券有限责任公司（以下简称“发行人”）于 2020 年 12 月
11 日召开第六届董事会第十五次会议决议通过，并经 2020 年 12 月 29 日召开的
股东会 2020 年第四次临时会议决议表决通过《关于华福证券发行债务融资工具一般性授权的议案》，同时经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册及签
发“证监许可【2021】3855 号”文，本次公开发行人民币 30 亿元（含 30 亿元）
的次级债券。

2022 年 1 月 11 日、2022 年 5 月 30 日，发行人分别成功发行了 20 亿元、10
亿元公司债券（以下简称“22 华福 C1” “22 华福 C2”）。

（二）“23 华福 G1” “23 华福 G2”：

本次债券经华福证券有限责任公司（以下简称“发行人”）于 2020 年 12 月
11 日召开第六届董事会第十五次会议决议通过，并经 2020 年 12 月 29 日召开的
股东会 2020 年第四次临时会议决议表决通过《关于华福证券发行债务融资工具一般性授权的议案》，同时经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册及签
发“证监许可【2022】3258 号”文，本次公开发行人民币 100 亿元（含 100 亿
元）的公司债券。

2023 年 1 月 16 日、2023 年 8 月 21 日，发行人成功发行了 20 亿元、10 亿
元公司债券（以下简称“23 华福 G1” “23 华福 G2”）。

（三）“23 华福 C1” “23 华福 C2”：

本次债券经华福证券有限责任公司（以下简称“发行人”）于 2020 年 12 月
11 日召开第六届董事会第十五次会议决议通过，并经 2020 年 12 月 29 日召开的
股东会 2020 年第四次临时会议决议表决通过《关于华福证券发行债务融资工具一般性授权的议案》，同时经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册及签
发“证监许可【2022】3080 号”文，本次公开发行人民币 30 亿元（含 30 亿元）
的……
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