公告日期：2023-08-11

大唐融资租赁有限公司

2023 年面向专业投资者公开发行公司债券

（第一期）发行公告

注册金额 40 亿元

本期发行金额 不超过 10 亿元

发行期限 3（2+1）年

增信情况 无

发行人主体信用等级 AAA

信用评级机构 联合资信评估股份有限公司

牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

联席主承销商

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时 （住所：上海市静安区新闸路 1508 号）

代广场（二期）北座）

（住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安 （住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一
金融中心 B 座第 22-25 层） 街 2 号 618 室）

（住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层） （住所：济南市市中区经七路 86 号）

签署日期：2023 年 月 日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、2023 年 7 月 31 日，经上海证券交易所审核并经中国证券监督管理委员
会（证监许可[2023]1650 号）注册，公司公开发行不超过人民币 40 亿元（含 40亿元）的公司债券。

2、大唐融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券项下第一期发行，发行规模为不超过 10亿元（含 10 亿元）。

3、本期债券期限为 3 年，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者
回售选择权。

4、发行人本期债券发行面值不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），每张面值
为 100 元，共计不超过 1000.00 万张，发行价格为 100 元/张。

5、本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为 513,858.95 万元（截至
2023 年 3 月 31 日合并报表中所有者权益合计），截至 2023 年 3 月 31 日合并报
表口径的资产负债率为 76.34%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利
润为 21,372.34 万元（2020 年、2021 年和 2022 年经审计的合并报表中归属于母
公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息。

6、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

7、本期债券无担保。

8、本期债券为固定利率债券，发行规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。
发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定本期债券的发行规模，但不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）与《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022年修订）》规定的专业机构投资者公开发行，票面利率将根据网下询价簿记的结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。本
期债券采用单利按年计息，不计复利。

9、本期债券票面利率询价区间为 2.60-3.60%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定在利率询价区间内以簿记建档方式确定。

发行人和主承销商将于 2023 年 8 月 14 日（T-1 日）向网下投资者进行利率
询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人将于 2023 年 8 月14日（T-1日）在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

10、发行人主体信用评级为 AAA，本期债券符合进行债券通用质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申请债券通用质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行。

11、本期债券发行采取网下面向《……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。