公告日期：2023-08-11

大唐融资租赁有限公司

2023 年面向专业投资者公开发行公司债券

（第一期）募集说明书摘要

注册金额 40 亿元

本期发行金额 不超过 10亿元

发行期限 3（2+1）年

增信情况 无

发行人主体信用等级 AAA

信用评级机构 联合资信评估股份有限公司

牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

联席主承销商

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时 （住所：上海市静安区新闸路 1508 号）

代广场（二期）北座）

（住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安 （住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一
金融中心 B 座第 22-25 层） 街 2 号 618室）

（住所：上海市徐汇区长乐路 989号 45 层） （住所：济南市市中区经七路 86 号）

签署日期：2023 年 月 日

声明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书摘要及有关的信息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书摘要中“风险因素”等有关章节。
一、与发行人相关的重大事项

（一）2020-2022 年及 2023 年 1-3 月，大唐融资租赁净利润分别为
51,634.89 万元、11,444.31 万元、28,507.48 万元和 6,433.81 万元。营业利润主
要靠租息收入扣减借款利息支出产生，公司资金来源主要为银行借款，银行借款为浮动利率，会随着人民银行基准利率波动而变化，由市场利率决定受多项敏感因素变动影响，包括金融行业监管架构及宏观经济政治情况等，因此利率变化对公司经营有直接影响，会引发公司未来的盈利能力波动。发行人通过监测预计利息收入在不同利率环境下的变动进行利率风险管理，利率敏感性分析可以减轻利息变动预期对净利息收入所带来的影响，并权衡采取何种风险规避措施。

（二）发行人关联方较多，其下游客户主要为其同一集团下属成员单位。近三年及一期，发行人关联方融资租赁收入分别为 84,133.53 万元、91,536.49万元、73,079.01 万元和 16,688.52 万元，占发行人全部融资租赁收入的 70%以上；关联方委托贷款收入分别为 38,111.83 万元、13,007.48 万元、10,704.69 万元和 2,447.86 万元，占发行人全部委托贷款收入的 90%以上；近三年及一期，发行人存量资产中融资租赁业务资产来自于关联方的比例分别为 89.95%、93.08%、95.03%和 95.14%；委托贷款业务存量资产中来自关联方的比例均为100.00%。近三年及一期公司来自于关联方的营业收入金额及存量资产中来自关联方的金额和比例较大，可能会对发行人整体利益带来一定的风险。但发行人与关联方的交易遵循独立核算的原则和以市价为基础的公允原则，发行人如果及时、有效地保证关联交易的规范性和可持续性，能够在一定程度上防范关联交易额度较大的风险。

（三）发行人所处行业属高杠杆行业，需要大量外部融资，发行人主要通过自有资金、银行贷款及公开市场直接融资等方式募集资金来运行主营业务，
并以未来融资租赁业务产生的租金收入作为银行贷款和直接融资的偿还来源。目前发行人的负债以 1 年以内的短期有息负债为主，发行人的应收融资租赁款账龄以 3 年以……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。