公告日期：2023-07-06

中国建材股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行

科技创新可续期公司债券（第二期）票面利率公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2917 号文同意注册，中国建材股份有
限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业机构投资者公开发行面值总额不超过人民币 200 亿元的可续期公司债券，采用分期发行方式，其中中国建材股份有限公司 2023 年面 向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发
行规模为不超过 10 亿元。品种一基础期限为 2 年，以每 2 个计息年度为 1 个周期；品
种二基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期。在约定的基础期限期末及每一个
周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期；发行人不行使 续期选择权则全额到期兑付。

2023 年 7 月 6 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询
价。根据网下专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期 债券的品种一票面利率为 2.85%，品种二未实际发行。

发行人将按上述票面利率于 2023 年 7 月 7 日面向专业机构投资者网下发行本期债
券 。 具 体 认 购 方 法 请 参 见 2023 年 7 月 5 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上的《中国建材股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发 行科技创新可续期公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《中国建材股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

中国建材股份有限公司
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中信证券股份有限公司
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招商证券股份有限公司
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海通证券股份有限公司
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中德证券有限责任公司
年 月 日

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