公告日期：2023-10-10

债券代码：115550.SH 债券简称：23 国地 01

中信证券股份有限公司

关于

厦门国贸地产集团有限公司重大资产抵质押

的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

签署日期：2023 年 10 月 10 日

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》，以及《厦门国贸地产集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及厦门国贸地产集团有限公司（以下简称“国贸地产”、“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、公司债券注册及发行情况

经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2023]495 号），同意发行人向专业投资者公开发行面值总额不超过 24 亿元的公司债券。在本次债券项下，发行人发行了厦门国贸地产集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“23 国地 01”）。

二、公司债券的重大事项

（一）单次抵质押情况

1、抵押情况

（1）抵押人、被担保人：南京贸利房地产开发有限公司（以下简称“南京贸利”）

（2）债权人：中国银行股份有限公司南京江北新区分行

（3）被担保债权金额：21 亿元

（4）被担保债权到期时间：2027 年 9 月 14 日

（5）抵押类型：不动产抵押

（6）抵押金额：32.96 亿元，占发行人合并报表范围上年末净资产的 12.60%

（7）抵押范围：主合同（编号为 JBYT-202308 的《南京贸利房地产开发有限公司“NO.2023G20 地块项目”人民币 210,000 万元固定资产银团贷款合同》）项下本金、利息、违约金、损害赔偿金、保管担保财产和实现债券的费用、因债务人/被担保人违约而给抵押权人造成的损失和其他所有应付费用

（8）抵押责任承担期间：主债权诉讼时效期间

（9）抵质押协议签署及抵质押物登记、交付情况：抵押人与债权人已签署抵押合同，并已办理抵押登记

2、抵押物情况

（1）资产名称：编号为苏(2023)宁栖不动产权第 0028518 号的国有建设用地使用权

（2）资产类别：建设用地使用权

（3）资产位置：栖霞区 N0.2023G20 地块

（4）资产权属情况：由南京贸利单独所有

（5）所属产权证书：苏(2023)宁栖不动产权第 0028518 号

（6）截至 2023 年 8 月末的账面价值：32 亿元（未经审计）

（7）抵押物上除本次抵押外的其他权利受限情况：抵押资产不存在其他权利受限情况

3、被担保人情况

（1）被担保人名称：南京贸利房地产开发有限公司

（2）企业性质：有限责任公司

（3）成立日期：2023 年 5 月 19 日

（4）注册地：南京市栖霞区燕子矶街道和燕路 408 号晓庄国际广场 1 幢 520

室-Z176

（5）法定代表人姓名：傅良取

（6）注册资本：160,000 万元人民币

（7）经营范围：“许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）”

（8）主要财务情况：

单位：亿元

南京贸利财务数据 2023 年 8 月末/1-8 月

资产总额 33.37

其中：货币资金总额 ……
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