公告日期：2023-08-30

债券简称：23 陕煤 Y3 债券代码：115365.SH
债券简称：陕煤 KY04 债券代码：115549.SH
国泰君安证券股份有限公司关于

陕西煤业化工集团有限责任公司监事发生变动的临
时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2023 年 8 月

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“陕煤集团”）对外公布的《陕西煤业化工集团有限责任公司监事发生变动的公告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。
国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《陕西煤业化工集团有限责任公司 2022 年公开发行公司债券债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，投资者不应将本报告作为投资行为依据。

目录

一、 本次债券核准情况 ...... 4
二、 本次债券的主要条款 ...... 4
三、 本次债券的重大事项 ...... 5
四、 提醒投资者关注的风险 ...... 6
五、 受托管理人的联系方式 ...... 6
一、 本次债券核准情况

2022 年 7 月 1 日，上交所出具《关于陕西煤业化工集团有限责任公司适用
公司债券优化审核安排的函》，认定陕煤集团符合上交所公司债券优化审核安排的适用条件，有效期 24 个月。

2021 年 2 月 1 日，公司董事会会议作出决议，同意公司申请公开发行面值
不超过 300.00 亿元人民币的公司债券，其中品种一长期限普通债券不超过 100.00亿元，品种二可续期债券不超过 200.00 亿元，并提请股东批准。

2021 年 3 月 11 日，公司股东作出批复，同意公司公开发行面值不超过 300.00
亿元人民币的公司债券，其中品种一额度不超过 100.00 亿元，品种二额度不超过 200.00 亿元。

2022 年 7 月 25 日，中国证监会出具《关于同意陕西煤业化工集团有限责任
公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可【2022】1612 号），同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 150.00 亿元（含 150.00 亿元）人民币的公司债券。

2022 年 11 月 28 日，公司股东出具《关于同意陕煤集团对公开发行债券方
案进行调整的批复》，同意将 2021 年 3 月 11 日陕国资资本发【2021】20 号批复
中品种一额度不超过 100.00 亿元的债券品种由长期限普通债券调整为可续期公司债。
二、 本次债券的主要条款

（一）23 陕煤 Y3

1、债券名称：陕西煤业化工集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）。

2、发行总额：20 亿元

3、债券期限：本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，
在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

4、债券票面利率：3.32%（当期）。

5、担保情况：本次债券为无担保债券。

（二）陕煤 KY04

1、债券名称：陕西煤业化工集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）。

2、发行总额：20 亿元

3、债券期限：本期债券基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1 个周期，
在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

4、债券票面利率：3.77%（当期）。

5、担保情况：本次债券为无担保债券。
三、 本次债券的重大事项

国泰君安作为“23 陕煤 Y3”、“陕煤 KY04”的受托管理人，持续密切关注对
债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明……
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