公告日期：2023-07-27

东方证券承销保荐有限公司关于广西交通投资集团有限公司无偿划转河池至百色、崇左至靖西、乐业至百色高速公路的临时受
托管理事务报告

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）作为广西交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“23 桂交 01”，债券代码：115468.SH）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券受托管理协议的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

一、划转的基本情况

为适应广西区经济社会发展的新形势新任务，深化改革，扩大开放，加快广西区交通建设步伐，根据自治区党委、政府的部署，成立广西高速公路还贷运营管理中心。

根据工作安排，发行人拟将河池至百色、崇左至靖西、乐业至百色高速公路划转至广西高速公路还贷运营管理中心（以下划转事项和数据以主管部门最终批复为准）。

河池至百色高速公路所属于广西河百高速公路有限公司。截至
2023 年 1月 1 日，广西河百高速公路有限公司资产总额 179.96 亿元，
负债总额 136.77 亿元，净资产 43.19 亿元，资产负债率 76.00%，2023
年预计亏损约 5.17 亿元。拟划转资产 177.40 亿元，拟划转负债 136.77
亿元，拟划转净资产 40.63 亿元。

崇左至靖西高速公路所属于广西金石高速公路有限公司。截至
2023 年 1 月 1 日，广西金石高速公路有限公司资产总额 118.49 亿元，
负债总额 102.03 亿元，净资产 16.46 亿元，资产负债率 86.11%，2023
年预计亏损约 3.09 亿元。拟划转资产 113.19 亿元，拟划转负债 102.03
亿元，拟划转净资产 11.16 亿元。

乐业至百色高速公路所属于广西乐百高速公路有限公司。截至2023年1月31日，广西乐百高速公路有限公司资产总额196.65亿元，
负债总额 140.44 亿元，净资产 56.21 亿元，资产负债率 71.42%，2023
年预计亏损约 5.31 亿元。拟划转资产 193.02 亿元，拟划转负债 140.44
亿元，拟划转净资产 52.58 亿元。

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人经审计的资产总额 6,294.94 亿
元，负债总额 4,147.96 亿元，净资产 2,146.98 亿元；2022 年度营业
总收入 670.69 亿元，净利润 9.96 亿元。

二、划转安排的审批及协议签订情况

河池至百色、崇左至靖西、乐业至百色高速公路划转至广西高速公路还贷运营管理中心的事项已经发行人第一届董事会 2023 年第十次会议审议通过。该划转事项尚未经主管部门批复，相关协议尚未签订。

三、影响分析

根据发行人披露的《关于广西交通投资集团有限公司无偿划转河池至百色、崇左至靖西、乐业至百色高速公路相关事项的公告》，本
次路段划转后，发行人合并报表将不再包含河池至百色、崇左至靖西、
乐业至百色高速公路的部分资产、负债和净资产。以 2023 年 1 月 1
日作为河池至百色、崇左至靖西高速公路的划转基准日，以 2023 年1 月 31 日作为乐业至百色高速公路的划转基准日估算，河池至百色、崇左至靖西、乐业至百色高速公路划出对发行人影响为:资产减少483.61 亿元，减少的资产占划转前发行人最近一期经审计资产总额的7.68%；负债减少 379.24 亿元，减少的负债占划转前发行人最近一期经审计负债总额的 9.14%；净资产减少 104.37 亿元，减少的净资产占划转前发行人最近一期经审计净资产的 4.86%，24 个月内累计无偿划转路段减少的净资产占发行人最近一期经审计净资产的 4.86%。

上述事项将导致发行人资产、负债及净资产规模有所下降，但对发行人整体盈利水平影响正面,对发行人生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

目前，划转后续工作正在开展中，本次划转不涉及发行人已发行尚在存续期债券的募投项目。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于广西交通投资集团有限公司无偿划转河池至百色、崇左至靖西、乐业至百色高速公路的临时受托管理事务报告》之签章页）

东方证券承销保荐有限公司
2023 年 月 日

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