公告日期：2023-06-02

声明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
主承销商已对本募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、与发行人相关的重大事项

（一）最近三年，发行人投资活动产生的现金流量净额分别为-209,523.53 万元、-495,233.09 万元和-350,840.66 万元。发行人所处的港口行业属于资本密集型行业，新港口的建设开发需要投入大量资金，发行人投资活动现金流出主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金以及投资支付的现金。后续随着经营规模的扩大和建设项目的持续投资建设，预计发行人跟负债规模将有所上升，存在资本支出压力较大的风险。

（二）最近三年末，发行人固定资产余额分别为 1,423,330.60 万元、1,587,222.60 万元和 1,988,548.02 万元；最近三年，发行人发生固定资产折旧金
额 122,891.64 万元和 123,183.34 万元和 130,383.11 万元，未来随着发行人的在建
投资项目陆续完工投产后，即在建工程转入固定资产后，发行人的固定资产规模会进一步扩大，固定资产折旧也相应增加；同时，为相应项目筹集的专项借款的利息费用不再资本化，会在短期内增加发行人的财务费用。如果未来发行人的盈利能力未相应增加，发行人可能存在因固定资产折旧和财务费用增加而导致利润下滑的风险。

（三）最近三年末，发行人在建工程余额分别为 787,118.79 万元、990,819.58万元和 889,344.46 万元，占期末资产总额的比例分别为 17.86%、19.47%和 15.27%，近三年在建工程余额持续增长，未来随着发行人的在建投资项目陆续完工投产后转入固定资产后，固定资产折旧金额也将相应增加；同时，为相应项目筹集的专项借款的利息费用不再资本化，会在短期内增加公司财务费用。因此，未来可能存在因完工项目较多在建工程转固而导致固定资产折旧和财务费用增加引发发行人利润下滑的风险。

（四）发行人非经常性损益主要由资产处置损益构成。最近三年，发行人资

产处置收益分别为 91,627.85 万元、96,719.61 万元和 47,061.29 万元，占利润总
额的比例较高。由于该类型收入具备不确定性，对公司未来盈利能力产生不确定性影响，存在一定非经常性损益占比较高的风险。

（五）本期公司债券募集说明书简要披露 2023 年一季度财务数据。截至 2023
年 3 月末，发行人总资产为 5,965,114.74 万元，总负债为 3,201,656.30 万元，净
资产为 2,763,458.44 万元。2023 年 1-3 月，发行人实现营业总收入 355,638.22 万
元，实现净利润 40,101.03 万元。发行人整体经营情况良好，不存在重大不利变化或者其他特殊情况。发行人 2023 年一季度财务报表见本募集说明书“第五节发行人主要财务情况”之“三、发行人财务状况分析”之“（十一）发行人 2023年一季度财务报表”。

二、与本期债券相关的重大事项

（一）受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券可能跨越一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。
（二）本期债券增设发行人资信维持承诺为相关投资者保护条款，承诺发行人若在债券存续期内，出现违反……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。