公告日期：2023-08-31

债券代码：115441.SH 债券简称：23华综02
国泰君安证券股份有限公司

关于珠海华发综合发展有限公司“23华综02”募
集资金使用情况的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）

2023年8月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于珠海华发综合发展有限公司（以下简称“华发综合”或“发行人”）对外公布的《珠海华发综合发展有限公司关于“23华综02”募集资金使用情况的公告》等相关公开信息披露文件以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《珠海华发综合发展有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，投资者不应将本报告作为投资行为依据。

目录

一、本次债券核准情况......4
二、本次债券的主要条款......4
（一）23华综02......4
三、本期债券的重大事项......4
四、提醒投资者关注的风险......5
五、受托管理人的联系方式......5

一、本次债券核准情况

2021年9月14日，发行人获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海华发综合发展有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3044号），注册规模为不超过70亿元

2023年5月31日，珠海华发综合发展有限公司成功发行10亿元2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“23华综02”）。

二、本次债券的主要条款

（一）23华综02

1、债券名称：珠海华发综合发展有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

2、发行总额：本期债券发行总额不超过10亿元（含10亿元）

3、债券品种和期限：5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

4、债券票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人协商确定。本期债券设置票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期的第3年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率，发行时票面利率为3.50%

5、增信措施：本期债券不设定增信措施

6、信用级别：经联合资信评估股份有限公司评定，发行人的主体信用等级为AAA。本期债券未进行信用评级

三、本期债券的重大事项

国泰君安作为本期债券的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。发行人于2023年8月25日披露了《珠海华发综合发展有限公司关于“23华综02”募集资金使用情况的公告》，相关具体情况如下：

珠海华发综合发展有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月31日完成发行公司债券珠海华发综合发展有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债
券（第二期）（以下简称“本期债券”），募集资金10亿元人民币。根据本期 债券募集说明书约定，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公 司债券“18华综01”的本金，同时，发行人可以在不影响偿债计划和最终募集 资金用途的前提下，将闲置的募集资金用于暂时补充流动资金（单次补充流动 资金最长不超过12个月）。

2023年6月27日，发行人将本期债券扣除发行费用后的闲置募集资金全部用 于暂时补充流动资金。上述事项已经按照公司有关要求履行相应的内部审批程 序。截至本公告披露日，本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归 还至募集资金专项账户，并于2023年8月17日用于偿还“18华综01”的本金。

四、提醒投资者关注的风险

根据发行人披露的公告文件，发行人上述使用闲置募集资金临时补充流动资金不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

发行人承诺所披露信息的真实、准确、完整，并将按照相关法律法规规定，履行相关后续信息披露义务。

作为本期债券的主承销商与受托管理人，国泰君安已督促发行人对照相关规章制……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。