公告日期：2025-01-17

债券代码: 115437.SH 债券简称: 23 湘财 01
五矿证券有限公司

关于

湘财证券股份有限公司公司债券

2025 年第二次临时受托管理事务报告

（关于重大诉讼进展）

债券受托管理人

（地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401）
2025 年 1 月 16 日

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《湘财证券股份有限公司与五矿证券有限公司关于 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）之受托管理协议》、《湘财证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》等相关规定、公开信息披露文件以及湘财证券股份有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由湘财证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“23 湘财 01”）受托管理人五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断。

（一）“23 湘财 01”基本情况

债券名称 湘财证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

债券简称 23 湘财 01

债券代码 115437.SH

（二）发行情况

“23 湘财 01”债券于 2022 年 4 月 1 日取得中国证券监督管理委员会出具的
《关于同意湘财证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕691 号），同意发行人向专业投资者公开发行面值总额不超过 36 亿元公司债券的注册申请。

“23 湘财 01”债券已于 2023 年 6 月 1 日至 2023 年 6 月 2 日发行，并于
2023 年 6 月 7 日上市交易。

（三）“23 湘财 01”主要条款

发行主体：湘财证券股份有限公司

发行金额：本次债券发行总额不超过人民币 36 亿元（含 36 亿元），拟分期
发行。本期债券为本次债券的第三期发行，发行金额为不超过 10 亿元（含 10 亿元）。

票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

债券期限：本期债券期限为 3 年。

债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

付息方式：本期债券采用单利按年计息，付息频率为按年付息。

起息日：本期债券的起息日为 2023 年 6 月 2 日。

利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前 1 个交易日，在利息登记日
当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。
付息日：本期债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 6 月 2 日（如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

本金兑付日：本期债券的兑付日为 2026 年 6 月 2 日。（如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。

兑付登记日：本期债券兑付登记日为兑付日的前 1 个交易日，在兑付登记日
当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得相应本金及利息。

兑付方式：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。

承销方式：本期债券由主承销商以余额包销方式承销。

募集资金用途：本期债券的募集资金扣除发行费用后将用于归还公司到期有息债务，补充公司营运资金。

增信措施：本期债券不设定增信措施。

信用级别及资信评级机构：经联合资信评估股份有限公司评定，发行……
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