公告日期：2024-05-16

债券代码: 185921.SH 债券简称: 22 湘财 01
债券代码: 115437.SH 债券简称: 23 湘财 01
五矿证券有限公司

关于

湘财证券股份有限公司公司债券

2024 年第一次临时受托管理事务报告

（关于重大诉讼进展）

债券受托管理人

（地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401）
2024 年 5 月 15 日

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《湘财证券股份有限公司与五矿证券有限公司关于 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）之受托管理协议》、《湘财证券股份有限公司与五矿证券有限公司关于 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）之受托管理协议》、《湘财证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《湘财证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》等相关规定、公开信息披露文件以及湘财证券股份有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由湘财证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“22 湘财 01”）和湘财证券股份有限公司2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“23 湘财 01”）受托管理人五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断。

一、债券的基本情况

（一）“22 湘财 01”基本情况

债券名称 湘财证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

债券简称 22 湘财 01

债券代码 185921.SH

（二）“23 湘财 01”基本情况

债券名称 湘财证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

债券简称 23 湘财 01

债券代码 115437.SH

（三）发行情况

“22 湘财 01”和“23 湘财 01”债券于 2022 年 4 月 1 日取得中国证券监督
管理委员会出具的《关于同意湘财证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕691 号），同意发行人向专业投资者公开发行面值总额不超过 36 亿元公司债券的注册申请。

“22 湘财 01”债券已于 2022 年 6 月 17 日至 2022 年 6 月 20 日发行，并于
2022 年 6 月 23 日上市交易。“23 湘财 01”债券已于 2023 年 6 月 1 日至 2023
年 6 月 2 日发行，并于 2023 年 6 月 7 日上市交易。

（四）主要条款

1、湘财证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

发行主体：湘财证券股份有限公司

发行金额：本次债券发行总额不超过人民币 36 亿元（含 36 亿元），拟分期
发行。本期债券为本次债券的首期发行，发行金额为不超过 10 亿元（含 10 亿元）。

票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

债券期限：本期债券期限为 3 年，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和
投资者回售选择权。

债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。

回售选择权：本期债券设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期存续期的第 2 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

调整票面利率选择权：本期债券设置票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期的第 2 年末决定是否调整本期债券后续计息期……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。