公告日期：2024-04-11

债券代码：185733 证券简称：22 芜湖 02
债券代码：115413 证券简称：23 芜湖 02
债券代码：115583 证券简称：23 芜湖 03
国泰君安证券股份有限公司

关于芜湖宜居投资（集团）有限公司

变更审计机构的

临时受托管理事务报告

发行人

芜湖宜居投资（集团）有限公司

（住所：安徽省芜湖市瑞祥路88号皖江财富广场 A1楼8-9层）

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2024 年 4 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《芜湖宜居投资（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书》、《芜湖宜居投资（集团）有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《芜湖宜居投资（集团）有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《芜湖宜居投资（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《芜湖宜居投资（集团）有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关公开信息披露文件以及芜湖宜居投资（集团）有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、核准文件及核准规模

经发行人董事会审议通过、经发行人股东同意，并经中国证监会注册（证监
许可[2021]3106 号），发行人已于 2022 年 5 月 17 日发行“芜湖宜居投资（集团）
有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券”，发行规模 20 亿元，债券简称“22 芜湖 02”，债券代码“185733”。

经发行人董事会审议通过、经发行人股东同意，并经中国证券监督管理委员
会注册（证监许可[2023]855 号），发行人已于 2023 年 5 月 26 日发行“芜湖宜居
投资（集团）有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”，
发行规模 5 亿元，债券简称“23 芜湖 02”，债券代码“115413”；发行人已于 2023
年 7 月 6 日发行“芜湖宜居投资（集团）有限公司 2023 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第二期）”，发行规模 5 亿元，债券简称“23 芜湖 03”，债券代码“115583”。

二、债券主要条款

（一）22 芜湖 02

1、债券名称：芜湖宜居投资（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开
发行公司债券。

2、发行人名称：芜湖宜居投资（集团）有限公司

3、注册文件：证监许可[2021]3106 号

4、发行金额：本次债券发行规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），
拟分期发行，本期发行规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。

5、债券期限：本次债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选
择权和投资者回售选择权。

6、票面金额及发行价格：本次债券面值 100 元，按面值平价发行。

7、债券利率确定方式：本期公司债券票面利率将由发行人与主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。本期公司债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

8、发行方式：本次债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行，采取网下面向专业投资者询价配售的方式，由发行人与主承销
商根据询价情况进行债券配售。

9、发行对象及向公司股东配售安排：本次债券面向《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当……
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