公告日期：2024-02-19

债券代码：115402.SH 债券简称：23 唐租 Y2
债券代码：115634.SH 债券简称：23 唐租 Y3
债券代码：240127.SH 债券简称：23 唐租 02
债券代码：240406.SH 债券简称：23 唐租 04
关于大唐融资租赁有限公司

增资、股权变动及重大资产重组事项进展的
临时受托管理事务报告

发行人

大唐融资租赁有限公司

天津自贸试验区（东疆保税港区）呼伦贝尔路 416 号铭海中心 1 号楼
-2、7-402-08

受托管理人

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
签署日期：2024 年 2 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则（2023 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《大唐融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券受托管理协议》、《大唐融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》相关公开信息披露文件以及大唐融资租赁有限公司出具的相关说明文件等，由相关债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

2023 年 3 月 27 日，经中国证监会（证监许可〔2023〕670 号）同意注册，
大唐融资租赁有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 40 亿元可续期公司债券。

2023 年 5 月 29 日，发行人成功发行大唐融资租赁有限公司 2023 年面向专
业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（债券简称为“23 唐租 Y2”，债券
代码为“115402.SH”），发行规模为 5 亿元，基础期限为 2 年，以每 2 个计息年
度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

2023 年 7 月 17 日，发行人成功发行大唐融资租赁有限公司 2023 年面向专
业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）（债券简称为“23 唐租 Y3”，债券
代码为“115634.SH”），发行规模为 4 亿元，基础期限为 2 年，以每 2 个计息年
度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

2023 年 7 月 28 日，经中国证监会（证监许可〔2023〕1650 号）同意注册，
大唐融资租赁有限公司获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 40 亿元公司债券。

2023 年 10 月 25 日，发行人成功发行大唐融资租赁有限公司 2023 年面向专
业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称为“23 唐租 02”，债券代码为“240127.SH”），发行规模为 7 亿元，债券期限为 2 年。

2023 年 12 月 18 日，发行人成功发行大唐融资租赁有限公司 2023 年面向专
业投资者公开发行公司债券（第四期）（债券简称为“23 唐租 04”，债券代码为“240406.SH”），发行规模为 10 亿元，债券期限为 2 年，本期债券设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 1 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

截至目前，发行人上述债券尚在存续期内。

二、重大事项

2024 年 2 月 7 日，发行人发布《大唐融资租赁有限公司关于增资、股权变
动及重大资产重组事项进展的公告》，披露了增资、股权变动及重大资产重组事项进展的相关情况，具体公告内容如下：

（一）重大资产重组的背景和目的

为满足内部以及上下游企业融资租赁需求，中国大唐集团有限公司（以下简称“大唐集团”）分别于 2012 年、2015 年在天津、上海注册成立了大唐融资租赁有限公司（以下简称“大唐租赁”）及上海大唐融资租赁有限……
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