公告日期：2023-05-29

大唐融资租赁有限公司

2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）
发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大唐融资租赁有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过人民币40亿元（含40亿元）的公司债券已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2023]670号）。

根据《大唐融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行公告》，大唐融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）基础期限为2年，以每2个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长2年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。

本期债券发行工作已于2023年5月29日结束，本期债券（债券简称：23唐租Y2，代码：115402.SH）实际发行规模5亿元，最终票面利率为3.65%。

发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券承销机构中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中泰证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司及其关联方合计获配本期债券2.50亿元人民币。

特此公告。

（此页无正文，为《大唐融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：大唐融资租赁有限公司
年 月 日
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牵头主承销商：中信证券股份有限公司
年 月 日
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联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《大唐融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：光大证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《大唐融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：平安证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《大唐融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：广发证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《大唐融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：申万宏源证券有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《大唐融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）
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