公告日期：2023-05-24

大唐融资租赁有限公司

2023 年面向专业投资者公开发行可续期公
司债券（第二期）

发行公告

发行人：大唐融资租赁有限公司

牵头主承销商/簿记管理人：中信证券股份有限公司
联席主承销商：

中信建投证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中泰证券股份有限公司、东方证券承销保
荐有限公司

签署日期：2023 年 5 月 24 日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示

1、大唐融资租赁有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 40 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]670 号”注册。

发行人本次债券采取分期发行的方式，大唐融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第二期发行，本期债券发行规模为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。本期债券债券简称为 23 唐租 Y2，债券代码为 115402。

2、发行人本期债券发行规模为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。每张面
值为人民币 100 元，发行价格为 100 元/张。发行人和主承销商将根据网下申购情况决定实际发行规模。

3、经联合资信评估股份有限公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。本期债券信用等级为 AAA。发行人最近三个会计年度实现的年
均可分配利润为 21,372.34 万元（2020 年度、2021 年度、2022 年度经审计的合
并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

4、本期债券无担保。

5、本期债券基础期限为 2 年，以每 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期
末，发行人有权选择将债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付债券。

6、本期债券票面利率簿记建档区间为 3.30%-4.30%（含上下限）。最终票面利率将由发行人与主承销商按照国家有关规定通过簿记建档方式确定。发行人和

主承销商将于 2023 年 5 月 25 日（T-1 日）向网下专业机构投资者进行簿记询价，
并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2023 年5 月 25 日（T-1 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

7、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券债项评级 AAA，本期债券符合进行债券通用质押式回购交易的基本条件。

8、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”））、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》（以下简称“《投资者适当性管理办法》”）规定的专业机构投资者询价配售的方式发行，由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发行”之“（六）配售”。

9、网下发行仅面向专业机构投资者。专业机构投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与申购。每个专业机构投资者的最低
认购单位为 10,000 手（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万
元）的整数倍。

10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或代他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应按相关法律法规和中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

12、根据《管理办法》相关规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。专业机构投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，且符合《管理办法》、《投资者适当性管理办法》及相关法律法规的规定。本期债券上市后将被实施投资者适当性管……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。