公告日期：2023-05-10

福建华电福瑞能源发展有限公司

（住所：福建省福州市鼓楼区湖东路 231 号前田大厦 20 层）

2023 年面向专业投资者公开发行

可续期公司债券（第一期）

发行公告

牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

联席主承销商

（住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座17楼）
签署日期： 年 月 日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、中国证监会“证监许可〔2021〕2494 号”文件注册通过福建华电福瑞能源发展有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“华电福瑞”）面向专业投资者公开发行总额不超过 100.00 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

发行人本次债券采取分期发行的方式，本期拟发行的福建华电福瑞能源发展有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）属于本次债券注册额度内的第四期发行，发行规模不超过 20.00 亿元（含 20.00 亿元）。

2、福建华电福瑞能源发展有限公司本期债券发行每张面值为人民币 100 元，发行价格为 100 元/张。

3、经大公国际资信评估有限公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评
级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。公司 2022 年 3 月末未经审计的净
资产为 947.11 亿元（合并报表中所有者权益合计）；公司最近三个会计年度实现
的年均可分配利润为 39.46 亿元（2020 年（追溯）、2021 年和 2022 年发行人合
并报表归属于母公司股东的净利润算术平均值），预计不少于本期债券一年的利息。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

4、本期债券发行规模不超过 20 亿元（含 20 亿元）；本期债券分两个品种，
品种一基础期限为 2 年，以每 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人
有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到
期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周
期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。

5、本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一
致，决定是否行使品种间回拨选择权，并确定最终发行规模。

6、本期债券无担保。

7、本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。本期债券到期时一次性还本付息。

8、本期债券品种一票面利率询价区间为 2.80%-3.80%，品种二票面利率询价区间为 3.00%-4.00%。本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记
建档结果确定。发行人和主承销商将于 2023 年 5 月 11 日（T-1 日）以簿记建档
形式向网下专业机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终
票面利率。发行人和主承销商将于 2023 年 5 月 11 日（T-1 日）在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

9、发行人主体信用评级为 AAA，本期债券评级 AAA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申请债券通用质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行。

10、本期债券发行采取网下面向专业机构投资者簿记建档的方式。网下申购由发行人与簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

11、网下发行仅面向专业机构投资者。专业机构投资者网下最低申购单位为
10,000 手（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的整数
倍，簿记管理人另有规定的除外。

12、投资者不……
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