公告日期：2023-10-23

关于

贵州乌江能源投资有限公司

出售转让资产的

临时受托管理事务报告

债券简称：23 乌江 01 债券代码：115342.SH
受托管理人：

2023 年 10 月

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交易所公司债券上市规则（以下简称上市规则）、发行人与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及贵州乌江能源投资有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于贵州乌江能源投资有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

截至本报告出具日，贵州乌江能源投资有限公司发行且存续的由中信建投证 券担任受托管理人的债券包括：23乌江01（以下简称“各期债券”），债券具体 情况见下表：

表：受托管理债券概况

债券代码 115342.SH

债券简称 23 乌江 01

债券名称 贵州乌江能源投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公
司债券(第一期)

注册或备案文件 证监许可〔2023〕846 号

注册或备案规模 20 亿元

债券期限（年） 3

发行规模（亿元） 8.70

债券余额（亿元） 8.70

发行时初始票面利率 3.60

调整票面利率时间及调整
后票面利率情况（如发行人 无
行使票面利率调整权）

起息日 2023 年 5 月 12 日

还本付息方式 本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息

担保方式 无

主体/债项评级 AA+/-

报告期跟踪主体/债项评级 无
二、 重大事项

根据发行人公告文件，本次发行人涉及出售转让资产，情况如下：

（一）交易背景

2023年7月20日，贵州乌江能源投资有限公司（以下简称“乌江能投”、“发 行人”）与贵阳市工业投资有限公司（以下简称“贵阳工投”）签署了《股权转 让协议》，协议约定，基于双方自愿平等友好协商，由乌江能投向贵阳工投转让 其持有的贵州詹阳动力重工有限公司（以下简称“詹阳重工”）的60%的股权，
转让总价款为人民币108,584.40万元。

根据贵州天眼会计师事务所（普通合伙）出具的黔天眼会审字〔2023〕第022号审计报告，截至2022年末，詹阳重工总资产规模为24.79亿元，净资产为6.86亿元；2022年度，经营活动产生的现金流量净额为-1.24亿元，投资活动产生的现金流量净额为-0.07亿元，筹资活动产生的现金流量净额为0.36亿元；2022年度，实现营业收入12.37亿元，占乌江能投合并范围营业收入119.73亿元的10.33%，占比超过10%，且超过1,000万元。

本次股权转让完成后，詹阳重工不再纳入乌江能投的合并范围。

（二）交易对方情况

贵阳工投注册地为贵阳市，成立于2009年，法定代表人为唐建，控股股东为贵阳产业发展控股集团有限公司，持股比例79%，实际控制人为贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“贵阳市国资委”），产权控制关系结构图如下：

截至本报告出具日，贵阳工投注册资本为116,375.0288万元，经营范围为：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：产业投融资、发起设立基金、资本运营、资产经营及股权管理，企业兼并重组，资产管理，房屋租赁，物业管理，国内国际商贸服务，咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））

（三）交易标的情况

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。