公告日期：2023-08-18

关于

贵州乌江能源投资有限公司
重大资产重组及出售转让资产的

临时受托管理事务报告

债券简称：23 乌江 01 债券代码：115342.SH
受托管理人：

2023 年 8 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交易所公司债券上市规则（以下简称上市规则）、发行人与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及贵州乌江能源投资有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于贵州乌江能源投资有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

截至本报告出具日，贵州乌江能源投资有限公司发行且存续的由中信建投证 券担任受托管理人的债券包括：23乌江01（以下简称“各期债券”），债券具体 情况见下表：

表：受托管理债券概况

债券代码 115342.SH

债券简称 23 乌江 01

债券名称 贵州乌江能源投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公
司债券(第一期)

注册或备案文件 证监许可〔2023〕846 号

注册或备案规模 20 亿元

债券期限（年） 3

发行规模（亿元） 8.70

债券余额（亿元） 8.70

发行时初始票面利率 3.60

调整票面利率时间及调整
后票面利率情况（如发行人 无
行使票面利率调整权）

起息日 2023 年 5 月 12 日

还本付息方式 本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息

担保方式 无

主体/债项评级 AA+/-

报告期跟踪主体/债项评级 无
二、 重大事项

根据发行人公告文件，本次发行人涉及重大资产重组及出售转让资产，情况 如下：

（一）重大资产重组情况

2023年3月16日，发行人与北京东嘉投资有限公司（以下简称“东嘉投资”） 签订了《股份转让协议》，约定发行人以协议转让方式收购东嘉投资持有的贵州 燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”）的165,077,850股股份。同日，
东嘉投资与洪鸣签署了《<一致行动协议>之解除协议》。

2023年3月16日，发行人与贵阳市工业投资有限公司（以下简称“贵阳工投”）签订了《股份转让协议》，约定发行人以非公开协议转让方式收购贵阳工投持有的贵州燃气134,770,106股股份。

2023年3月16日，发行人与贵阳工投签订了《国有股份无偿划转协议》，约定将贵阳工投持有的贵州燃气41,546,527股股份无偿划转予发行人。

截至本报告出具日，上述股份的过户登记已全部完成，本次股权变动后，发行人直接持有贵州燃气341,394,483股普通股股份，占贵州燃气总股本的29.6970%（以贵州燃气2023年6月30日总股本计算），发行人成为贵州燃气的控股股东，贵州省国资委成为贵州燃气的实际控制人，贵州燃气成为发行人合并范围子公司。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2023）1600029号审计报告，截至2022年末，发行人总资产401.00亿元，净资产199.12亿元；2022年度，实现营业收入119.73亿元，实现净利润14.09亿元。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2023]第ZB10332号审计报告，截至2022年末，贵州燃气总资产103.10亿元，净资产36.95亿元；2022年度，实现营业收入61.63亿元，实现净利润0.22亿元。

综上，贵州燃气2022年度实现的营业收入超过发行人合并报表范围同期营业收入的50%以上（51.47%……
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