公告日期：2023-04-24

北京控股集团有限公司

（住所：北京市朝阳区化工路 59 号院 2 号楼 1 至 14 层 101 内十六层）

2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券

（第一期）

发行公告

注册金额 150 亿元

本期发行金额 不超过 20 亿元（含 20 亿元）

增信情况 本期债券无担保

发行人 北京控股集团有限公司

牵头主承销商/簿记管理人/ 中国国际金融股份有限公司

受托管理人

联席主承销商 中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、第一创业证券承
销保荐有限责任公司

发行人主体信用等级 AAA

本期债券信用等级 AAA

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

签署日期：2023 年 4 月 20 日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、北京控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“北控集团”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 150 亿元（含 150 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2022〕1274 号文同意注册。

本次债券采取分期发行的方式，其中北京控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。

2、本期债券每张面值为 100 元，按面值平价发行。

3、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA ，评级展望为稳定。发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为122,532.50 万元（2019 年度、2020 年度、2021 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

4、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》及相关法律法规的规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

5、本期债券无担保。

6、本期债券发行金额为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。

7、本期债券的票面利率询价区间为 3.00%-4.00%。本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果在票面利率询价区间内协商确定。

8、发行人和簿记管理人将于 2023 年 4 月 25 日（T-1 日）向网下专业机构投资
者进行簿记询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销
商将于 2023 年 4 月 25 日（T-1 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

9、经中诚信国际信用评级综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符合进行债券通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行。

10、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022年修订）》及相关法律法规规定的专业机构投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。