公告日期：2023-06-29

债券简称：23 吉高 01 债券代码：115319.SH
国泰君安证券股份有限公司

关于吉林省高速公路集团有限公司

调整“23 吉高 01”募集资金偿还有息债务明细的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2023 年 6 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于吉林省高速公路集团有限公司（以下简称“发行人”或“吉高集团”）对外公布的《吉林省高速公路集团有限公司关于调整“23 吉高 01”募集资金偿还有息债务明细的公告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。

国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《吉林省高速公路集团有限公司公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，投资者不应将本报告作为投资行为依据。

目录

一、 本期债券核准情况......4
二、 本期债券的主要条款......4
三、 本期债券的重大事项......4
四、 提醒投资者关注的风险 ......6
五、 受托管理人的联系方式 ......6
一、 本期债券注册情况

2022 年 10 月 21 日，公司董事会会议作出决议，同意公司申请注册规模不
超过 100.00 亿元（含 100.00 亿元）人民币的公司债券。

2022 年 11 月 10 日，吉林省交通运输厅作出批复，同意公司申请注册规模
不超过 100.00 亿元（含 100.00 亿元）人民币的公司债券。

2023 年 1 月 3 日，中国证监会出具《关于同意吉林省高速公路集团有限公
司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕3 号），同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 100.00 亿元（含 100.00 亿元）人民币的公司债券。
二、 本期债券的主要条款

（一）23 吉高 01

1、债券名称：吉林省高速公路集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）

2、发行总额：20 亿元

3、债券期限：3+2 年

4、债券票面利率：4.50%

5、担保情况：本期债券为无担保债券
三、 本期债券的重大事项

国泰君安作为“23 吉高 01”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益
有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项报告如下：

（一）募集资金用途变更情况

根据《吉林省高速公路集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司

债券（第一期）募集说明书》约定，本期债券募集资金拟用于置换发行人偿还公

司债券“18 吉高 02”的自有资金和偿还有息债务本息。

本期债券发行时确定的募集资金偿还有息债务明细如下：

单位：万元

借款人 债务名称 到期时间/ 拟偿还 拟偿还 合计

付款时间 本金金额 利息金额

吉林省高速公路集团有限公司 18 吉高 02 2023-03-21 80,000 80,000

吉林省高速公路集团有限公司 20 吉林高速 MTN002 2023-05-08 4,090 4,090

吉林……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。