公告日期：2023-04-25

招商证券股份有限公司

面向专业投资者公开发行 2023 年公司债券（第二期）
发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

经上海证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2021〕1384 号），招商证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 500 亿元的公司债券。

根据《招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2023 年公司债券（第二期）发行公告》，招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2023 年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 50 亿元（含 50 亿元），分为两个品种，品种一期限为 1115 天，品种二期限为 5 年，发行价格为每张 100 元，采用网下面向专业机构投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于 2023 年 4 月 25 日结束，品种一实际发行规模为 28
亿元，票面利率为 3.03%，品种二实际发行规模为 22 亿元，票面利率为 3.17%。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。承销机构中信证券股份有限公司管理的资产管理计划、光大证券股份有限公司合计获配 3.50 亿元，报价公允、程序合规，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

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