公告日期：2023-04-25

债券代码：115301.SH 债券简称：23 华福 C1
华福证券有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行次
级债券（第一期）发行结果公告

公司及公司董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证监会“证监许可【2022】3080号”文件同意注册，华福证券有限责任公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币30.00亿元（含人民币30.00亿元）的次级债券。

根据《华福证券有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行公告》，华福证券有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行期限为3年。发行价格为每张人民币100元，采取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于2023年4月24日结束，实际发行规模20亿元，最终票面利率为3.68%。

本期债券发行不涉及发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方参与债券认购的情况。

本期债券发行不涉及承销机构国泰君安证券股份有限公司及其关联方参与债券认购的情况。

特此公告。

（本页无正文，为《华福证券有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

华福证券有限责任公司
年 月 日
（本页无正文，为《华福证券有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

国泰君安证券股份有限公司
年 月 日

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