公告日期：2024-04-26

关于长江产业投资集团有限公司

进行重大投资的

临时受托管理事务报告

债券简称：23 长产 K1 债券代码: 115296.SH
受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2024 年 4 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、长江产业投资集团有限公司（以下简称 “发行人”或“公司”）与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

单位：万元

债券简称 发行规模 发行首日 期限（年） 发行利率

23 长产 K1 160,000 2023-04-20 5（3+2） 3.20%

二、重大投资情况

长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）是以服务实体经济为主的全国性、全牌照、综合型上市公司，综合实力较强，总市值在湖北省内上市公司中排名前列。长江产业投资集团有限公司（以下简称“长江产业集团”、“公司”）聚焦国家战略和湖北省现代产业集群建设，履行省级战略性新兴产业投资运营主体和省级产业投资基金投资管理主体功能。通过本次收购，长江产业集团旗下预计将新增一家金融行业上市公司，有助于进一步发挥其省级资本市场服务平台的优势，实现“产业+金融”服务功能的跃升，助推湖北省加大金融与业务协同及创新，推进湖北省国资国企综合改革落实落地，进一步提升湖北省国资市场运作功能，优化国有资本布局。

2024 年 3 月 29 日，长江证券股东长江产业集团与湖北能源集团股份有限公
司（以下简称“湖北能源”）、三峡资本控股有限责任公司（以下简称“三峡资本”）签署《股份转让协议》，长江产业集团拟通过协议转让方式以 8.20 元/股的价格分别受让湖北能源、三峡资本持有的上市公司 529,609,894 股和332,925,399 股股份，占长江证券股份总数的比例分别为 9.58%和 6.02%（以下简称“本次股份转让”）；同日，长江产业集团与公司股东武汉城市建设集团有限公司（以下简称“武汉城建”）、湖北宏泰集团有限公司（以下简称“宏泰集团”）、湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司（以下简称“旅投创业”）、湖北省中小企业金融服务中心有限公司（以下简称“省中小金服”）、湖北日报传媒集团（以下简称“湖北日报”）分别签署《一致行动协议》，约定该等股东在参与上市公司法人治理时与长江产业集团保持一致行动（以下简称“本次一致行动”，与本次股份转让合称“本次权益变动”）。
三、交易对方情况

（一）本次交易的转让方

1、湖北能源集团股份有限公司

名称 湖北能源集团股份有限公司

类型 其他股份有限公司（上市）

法定代表人 朱承军

注册地址 武汉市武昌区徐东大街96号

通讯地址 湖北省武汉市洪山区徐东大街73号能源大厦

联系电话 027-86606100

注册资本 652,094.94万元人民币

统一社会信用代码 91420000271750655H

设立日期 1993年3月9日

营业期限 1993年3月9日至无固定期限

控股股东 中国长江三峡集团有限公司

经营范围 能源投资、开发与管理；国家政策允许范围内的其他经营业务（
法律、行政法规或国务院决定需许可经营……
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