公告日期：2023-04-24

股票简称：金隅集团 股票代码：601992.SH
北京金隅集团股份有限公司

2023 年面向专业投资者公开发行

科技创新可续期公司债券（第一期）

发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2022 年
6 月 20 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京金隅集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1273 号），注册规模为不超过 100 亿元。本次债券分期发行，“北京金隅集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）为第二期发行。

根据《北京金隅集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）发行公告》，本期债券发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元），分为两个品种，品种一以每 2 个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二以每 3 个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长 1 个周期（即延长3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行金额内决定是否行使品种间回拨选择权。本期债券发行价格为每张 100元，全部采用网下面向专业机构投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于 2023 年 4 月 21 日结束，品种一全品种回拨至品种
二，未实际发行，品种二实际发行规模 20 亿元，票面利率为 3.45%。

发行人董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其关联方未参与本期债券的认购。本期债券的承销机构及其关联方未参与本期债券的认购。
特此公告。

（此页无正文，为《北京金隅集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：北京金隅集团股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《北京金隅集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司
年 月 日
（此页无正文，为《北京金隅集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
年 月 日

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